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企业投资管理咨询服务协议7篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（顾问方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供投资管理咨询服务达成如下协议：

一、引言

1.鉴于甲方对投资管理的需求，乙方具备提供投资管理咨询服务的专业能力，双方经过友好协商，达成以下协议。

2.乙方将向甲方提供全面的投资管理咨询服务，包括但不限于投资策略、投资组合、风险控制等方面的咨询。

二、服务内容

1.投资策略咨询：乙方将结合甲方的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素，为甲方制定个性化的投资策略，确保甲方的投资计划具有可行性和科学性。

2.投资组合咨询：乙方将根据甲方投资策略的要求，为甲方推荐并构建合理的投资组合，确保甲方在风险可控的情况下获得较高的投资收益。

3.风险控制咨询：乙方将协助甲方建立完备的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险预警和风险控制等方面，确保甲方的投资风险得到有效控制。

4.专题咨询：乙方可根据甲方的具体需求，提供包括但不限于市场分析、行业分析、个股分析等专题咨询服务，协助甲方做出明智的投资决策。

三、服务方式

1.乙方将采用定期报告和专题咨询相结合的方式，为甲方提供投资管理咨询服务。定期报告将包括投资策略、投资组合、风险控制等方面的内容，专题咨询将针对甲方关心的具体问题进行深入剖析。

2.乙方将利用先进的科技手段，通过线上和线下相结合的方式，为甲方提供便捷、高效的投资管理咨询服务。

四、服务期限

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

2.在服务期限内，乙方将为甲方提供连续的投资管理咨询服务，确保甲方投资计划的顺利实施。

五、费用及支付方式

1.乙方将按照年度收取费用，具体费用标准根据甲方的投资规模和服务内容确定。

2.甲方应在服务期限内按时支付费用，具体支付时间和方式由双方协商确定。

六、保密条款

1.乙方对甲方提供的所有信息和资料负有保密义务，不得擅自泄露给第三方。

2.乙方在提供服务过程中获知的甲方的商业机密和个人隐私信息，也应严格保密。

七、违约责任

1.如果乙方未按照本协议约定向甲方提供投资管理咨询服务，或者提供的服务不符合本协议的要求，乙方应承担相应的违约责任。

2.如果甲方未按照本协议约定支付费用或者未提供必要的支持和资料，导致乙方无法提供优质的服务，甲方应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.如果双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。

九、其他条款

1.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议解释权归甲乙双方所有。如有任何疑问或需要进一步的解释，双方可随时联系沟通。

3.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（客户）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（顾问方）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（客户）：_________

乙方（服务提供商）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就企业投资管理咨询服务达成如下协议：

一、协议背景

甲方作为一家具有发展潜力的企业，希望引入专业的企业投资管理咨询服务，以提高企业的运营效率、降低运营成本，并推动企业的持续健康发展。乙方作为一家专业的企业投资管理服务提供商，拥有丰富的行业经验和专业知识，愿意为甲方提供优质的服务。

二、服务内容

1.投资策略制定：乙方将根据甲方的经营目标、风险承受能力、市场环境等因素，为甲方制定个性化的投资策略，包括投资方向、投资时机、投资方式等建议。

2.投资组合管理：乙方将定期对甲方的投资组合进行分析和调整，以确保投资组合的合理性和优化。

3.投资风险管理：乙方将建立完善的投资风险管理体系，对可能出现的投资风险进行识别、评估和控制，确保甲方的投资安全。

4.投资绩效评估：乙方将定期对甲方的投资绩效进行评估，对投资效果进行评价，并提出改进意见。

5.资