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纺织服装

分析师：龙羽洁

longyj@0371longyj@0371证券研究报告-行业深度分析

发布日期：2024年10月24日

投资要点：

●产业链概况

纺织服装行业是我国的传统支柱行业，对于促进国民经济发展、解决就业具有重大意义。纺织服装行业产业链较长，涉及企业众多，可以分为上游原材料供应(主要包括天然纤维、化学纤维等原料)、中游纺织加工(按原料主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织加工等)及服装制造、下游服装商贸(分为批发和零售)三个环节。

●行业情况及发展趋势

中国纺织服装行业发展态势良好，产业规模持续扩大，2012-2022年间，我国纺织服装交易规模呈现波动上升态势，中国纺织、服装、鞋帽专业市场亿元以上商品交易成交额从2016年的11899亿元增长至2022年的15570亿元，期间CAGR为3%。我国纺织业呈现出市场成熟、细分领域丰富、企业数量较多、从业人数众多、进入门槛低、企业规模小的行业特点，纺织业行业集中度不高；中国服装市场品牌众多，市场份额分布相对分散，不同品类之间的市场集中度也存在差异，其中运动服饰的市场集中度相对较高，其他品类包括女装、男装、童装、内衣等则相对较低。近年来，随着全球经济和科技的快速发展，纺织服装行业正经历着深刻的变革，并且展现出诸多发展趋势，包括智能化与数字化转型、绿色环保与可持续发展、产能转移与全球布局、消费升级与国潮品牌崛起以及全渠道营销和私域流量兴起等发展趋势。

●河南省纺织服装行业概况及发展展望

河南省纺织服装行业经过多年的发展，已经形成了涵盖纺纱、化纤、织布、印染、服装、家纺、产业用纺织品、纺织机械等在内的较完整的产业链体系，河南省的纺织服装产业链综合实力位列全国前十，具有重要地位。根据河南省统计局数据，2022年河南省规模以上纺织业及纺织服装、鞋、帽制造企业1575家，其中主要产品纱、布、化纤、服装分别位居全国第六、第九、第七、第十位。河南省的纺织服装产业集群效应显现，形成了南阳、商丘、周口、郑州、安阳、新乡、信阳等产业集群。近年来，河南省积极推动纺织服装产业高质量发展，包括结构优化升级、高附加值产品的研发和生产、产业整体竞争力的提升等，力争培育壮大河南省纺织服装产业链，提升产业核心竞争力和国际影响力。

风险提示：1)宏观经济不及预期的风险；2)消费需求不及预期的风险；3)原材料价格大幅上涨的风险；4)行业竞争加剧的风险；5)河南省纺织服装产业发展不及预期的风险。

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纺织服装

内容目录

1.纺织服装行业介绍 4

1.1.定义 4

1.2.分类 4

2.纺织服装行业产业链 5

2.1.上游 5

2.1.1.天然纤维 5

2.1.2.化学纤维 13

2.2.中游 16

2.2.1.纺织加工 16

2.2.2.服装制造 18

2.3.下游 21

3.纺织服装行业市场情况 23

3.1.市场规模 23

3.2.行业竞争格局 25

4.纺织服装行业政策分析 27

4.1.国家相关政策 27

4.2.河南省相关政策 29

5.纺织服装行业发展趋势 31

6.河南省纺织服装行业概况及发展展望 33

7.河南省纺织服装产业链重点企业 37

8.风险提示 44

图表目录

图1:纺织服装行业产业链 5

图2:中国棉花产量 6

图3:中国麻类产量及同比增速 8

图4:中国蚕丝及交织机织物产量及同比增速 10

图5:中国各类型羊毛产量 12

图6:中国化学纤维产量 14

图7:纺织业企业单位数 17

图8:纺织业营业收入及增速 17

图9:纺织业利润总额及增速 17

图10:纺织业部分重点企业 18

图11:中国服装产量及同比增速 19

图12:纺织服装、服饰业企业单位数 20

图13:纺织服装、服饰业营业收入及增速 20

图14:纺织服装、服饰业利润总额及增速 20

图15:服装业部分上市公司 21

图16:服装批发业从业人数