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金融顾问合同书范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（客户）：[甲方公司名称]

乙方（金融顾问）：[乙方公司名称]

一、合同背景与目标

鉴于甲方对金融市场的了解和经验不足，需要专业的金融顾问提供意见和指导，乙方作为专业的金融顾问，愿意为甲方提供高质量的金融服务。因此，甲乙双方经过友好协商，达成以下金融顾问合同。

二、服务内容

1.金融市场分析：乙方将定期对全球及中国的金融市场进行分析，包括但不限于股票、债券、基金、期货等，以提供最新的市场信息和趋势分析。

2.投资策略制定：根据甲方的投资目标和风险承受能力，乙方将制定个性化的投资策略，包括资产配置、投资组合构建等。

3.投资计划实施：乙方将协助甲方实施投资策略，包括但不限于选择投资工具、确定投资时机等。

4.风险管理：乙方将提供风险管理建议，帮助甲方规避可能的投资风险。

5.财务规划咨询：乙方将提供财务规划咨询，协助甲方制定合理的财务预算和计划。

6.其他服务：根据甲方的需求，乙方将提供其他金融咨询服务。

三、服务期限

本合同的服务期限为[服务期限]，自[服务起始日期]至[服务终止日期]。

四、费用与支付

1.费用标准：乙方将按照[费用标准]的标准收取金融顾问费用。

2.支付方式：甲方将采取[支付方式]的方式支付乙方费用。

3.支付时间：甲方将在每月的第一个工作日支付乙方费用。

五、保密条款

1.保密义务：乙方应对甲方提供的所有信息和资料保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

2.例外情况：涉及法律法规要求的情况除外。

六、违约责任

1.违约方：如一方违约，违约方应承担相应的法律责任。

2.赔偿金额：违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

七、争议解决

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议管辖法院：本合同的争议管辖法院为[争议管辖法院]。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同终止：本合同可以在双方协商一致的条件下终止。

甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________

日期：__________

篇2

合同编号：2024-001

甲方（客户）：张三

乙方（金融顾问）：北京金融顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方聘请乙方提供金融顾问服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供金融顾问服务，包括金融投资、资产管理、财务规划等方面的专业建议。

2.乙方应根据甲方的需求和目标，提供个性化的金融解决方案，帮助甲方实现金融财富增值。

二、服务期限

本合同的服务期限为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

三、服务费用

1.乙方收取甲方金融顾问服务的费用，具体费用根据甲方资产规模、服务内容等因素确定。

2.甲方应在签订合同时向乙方支付相应的服务费，乙方应开具合法有效的发票。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供高质量的金融顾问服务，并享有因服务内容带来的收益。

2.甲方应按时向乙方支付服务费，并积极配合乙方提供必要的信息和支持。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费，并享有因提供服务而获得的报酬。

4.乙方应按时向甲方提供金融顾问服务，并尽力帮助甲方实现金融财富增值的目标。

五、违约责任

1.甲方如未按时向乙方支付服务费，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方如未按时向甲方提供金融顾问服务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及变更

1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同生效后，甲乙双方应认真履行各自的义务，不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。

甲方（签字/盖章）：张三

乙方（签字/盖章）：北京金融顾问有限公司

日期：2024年1月1日

篇3

甲方（客户）：______________