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钢铁行业竞争状况分析

一、钢铁行业竞争现状分析

1、钢铁行业竞争结构分析

按照波特五力模型分析的观点：一个行业内在的竞争结构中，存在五

种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供

应者讨价的能力、客户议价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力

量的消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利

能力。

1.1钢铁行业现有的竞争状况

在产业经济学中,我们根据市场集中度来衡量一个产业的竞争状况。

钢铁行业正是具有典型的规模经济特征的产业，规模较大的企业在现有市

场的竞争中往往占据一定的优势，这一点在金融危机带来的市场竞争中已

得到体现。2010年底，我国钢铁行业粗钢产量500万吨以上的企业有29

家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的73%，其中1000万吨以上的企业有13

家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的54%，而2009年日本前3家钢铁企业

的钢产量就已占到全国粗钢产量的72.24%,这充分说明了我国钢铁行业的

集中度仍较低。在钢铁行业生产能力相对过剩，钢铁市场的供需矛盾比较

突出，行业集中度较低的情况下，行业内现有企业之间的竞争趋于激烈：

首先，在各地方政府的支持下,不少民营钢铁企业渐渐成长起来，2008年,

沙钢集团钢产量在中国钢铁企业排第6位，并以销售收入1452亿元,成功

登上世界500强企业榜第444名，2010年在中国钢铁行业排名第5位，

在世界500强排415名，民营钢铁企业的成长加剧了钢铁行业的竞争度;其

次,国外钢铁巨头阿塞洛-米塔尔公司先后入股华菱管线，控股中国东方，

实现进军中国钢铁市场的梦想，神户制钢、新日铁等业界巨头，均已通过

各种方式进入中国的钢铁生产和销售环节，而日本三井、韩国浦项等国际

知名商社和企业为扩大在中国市场的竞争优势，分别在中国建立了27家和

18家钢材加工配送中心，这些加工配送中心每年分别使用日、韩进口钢材

达300多万吨和200多万吨，悄然瓜分着国内的钢铁市场；第三，从目前

钢铁企业市场定位上，各产线特别是先进的生产线定位相似，低端产品正

常恶性竞争与高端产品同质化竞争并存，产品品种占有率均不高。未来，

企业间竞争将向全方位、多层次方向发展，我国钢铁企业将面临成本优势

渐失和市场竞争格局日趋复杂的局面。

1.2上游供应商讨价能力

对于钢铁企业来说，所需原燃材料主要有铁矿石、煤炭、焦炭、废钢、

铁合金等，其他配套服务包括运输、电力等，所以上游原燃材料行业对钢

铁行业的影响主要是生产成本的影响，直接影响到产品价格的变化。其中，

铁矿石和煤炭是钢铁企业最重要的原料，但国内矿产资源以低品位矿为主，

加工成本大，所以更多依赖进口铁矿石资源，而国际三大矿业公司对海外

铁矿石的垄断，增强了铁矿石供应商的讨价能力，以致于打破传统的铁矿

石长协价格机制，实行季度定价，铁矿石价格的涨价更为频繁；国内优质

焦煤资源供应偏紧，我国直接用于生产焦炭的炼焦煤仍需要从国外大量进

口，焦煤资源的稀缺性及未来焦炭仍会保持较大需求规模的现状，使炼焦

煤呈现逐步走高态势；同时，作为资源密集型产业和高耗能行业，原料和

产品的大批量进出，形成对铁路、水路运输和电力供应的极大依赖，在铁

路运输和电力供应垄断情况下，钢铁企业对铁路运输和电力企业的还价能

力处于弱势。整体看，由于钢铁行业对上游自然资源掌控能力不强，在原

燃材料处于卖方市场的情况下，我国钢铁行业的供应商议价能力处于强势，

钢铁企业的还价能力相对处于弱势。

1.3下游用户讨价议价能力

钢铁行业的下游行业主要是建筑、机械、汽车、船舶、铁路、家电等。

2010年，钢铁行业下游的需求增长较快，拉动了钢铁产品价格整体上涨，

钢铁行业产能过剩的局面致使钢铁产品的竞争日趋激烈。在国家“推进节

能减排”、“调整结构，改善民生”和“发展战略性新兴产业”等一系列发

展基调下，下游用户也都根据自己的行业特点和下游需求规划自己未来的

发展方向，如汽车行业全力推进节能、轻量化、新能源汽车的发展，船舶

轻型化将是未来船体设计的主要方向，机械制造业也把目光转向发展高端

制造上来，所以，目前国内钢材市场的主要矛盾已不再是品种不足或数量

不足的矛盾，而是现有钢铁工业生产发展方式与用户转型升级的矛盾。随

着下游用户技术的不断进步，其对钢铁产品的需求也逐渐向多样化、个性

化转变，目前一部分钢铁产品生产技术和标准水平已不能完全适