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硫酸软骨素行业分析

1、行业发展现状

(1)原料药行业

原料药是用于药品制造中的一种物质或物质的混合物，原料药的制作方法多

样，包括:化学合成、植物提取或者生物技术，通过这些方法生成的粉末、结晶、

浸膏等可以用于制作临床应用的医药。原料药可继续根据来源细分成下图中所示的

种类。

从世界范围来看，原料药行业的竞争格局主要集中在五大生产区域:西欧、北

美、日本、中国和印度。西欧在上世纪90年代一度是世界上最大的原料药生产地

区，西欧地区制药工业起步较早，技术水平先进，具有一定的规模优势，原料药的

出口市场遍及全球广大地区，当时的产量占据全球原料药需求的60-65%。但是在

世界的另一边，两大文明古国中国和印度得益于成本上的优势在原料药生产和出口

领域迅速崛起，逐步发展成为主要的原料药生产和出口国家，西欧的原料药市场份

额被慢慢蚕食。但是西欧失去的市场份额主要集中在“大剂量、低效益”的原料药

产品，西欧在“小剂量、高效益”的品种上仍然具有优势地位，拥有工艺优势。北

美是全球最大的原料药需求和进口地区。但生产原料药涉及到环保、成本等方面的

因素，许多原料药并不在该地区生产，但是诸多研发机构设立

在北美地区，其中美国拥有多家研发机构，所以美国较其他国家具有药品专利

优势。

中国目前已经发展成为全球最大的原料药生产国，中国可以生产的原料药及医

药中间体达1600多个品种，产能达到200多万吨，生产地区主要集中在石家庄、

沈阳、淄博、哈尔滨、天津等老医药工业基地。近年来，原料药在中国药品出口中

所占比重最大，占所有医药保健品出口总额50%以上，是中国具有绝对优势的出口

产品，其增长幅度直接影响到中国整体医药出口的增长变化。

(2)保健品行业

随着居民生活水平的逐步提高，人们对身体的健康状况以及如何预防疾病的发

生越发关注，除了不断加强身体锻炼外，人们对保健品的需求也在不断增加。美

国在1988年时保健品的种类已经达到2000余种，销售金额在72亿美元以上。日

本从1980年起就以每年50亿日元的速度增长，1989年已有6500亿日元的市场规

模。保健品进入到中国居民的视野当中是在20世纪80年代，当时是保健食品行业

的第一个高速发展时期，其间涌现出了3000多家保健食品生产企业。1995年到

1998年保健食品行业中的企业数量和销售额大面积萎缩，经历了一个低谷期。从

2005年开始，中国保健食品行业进入新的成长期。2010年中国保健食品的产值超

过近1000亿元，至此，中国保健食品行业开始进入繁荣发展的成长时期。从人均

消费水平来看，美国和澳洲分别为56美元和41.3美元，而国内市场仅为11.4美

元，我国保健品行业依旧处于行业发展初期，后续发展可期。

图表1:2014年美国、澳洲和中国保健品人均消费水平

(3)硫酸软骨素行业

硫酸软骨素是从动物组织中提取制备的酸性粘多糖类物质，为白色或类白色粉

末。在医学上主要的应用途径是作为治疗关节疾病的药品，与氨基葡萄糖配合使

用，具有止痛，促进软骨再生的功效，可以从根本改善关节问题。硫酸软骨素通过

高科技深加工还可以治疗神经性头疼、心脑血管疾病等症状。除此之外，硫酸软骨

素还可被用于保健品、食品中的添加剂，具有增强人体体质及抗病菌、美容、抗衰

老等作用。2010版的《中国药典》收录了硫酸软骨素，规定了生产用原料为猪的

喉骨、鼻中骨、气管等软骨组织;类别为降血脂及骨关节疾病治疗药，制剂包括片

剂、胶囊、滴眼液和注射液。

重庆西南制药厂在上世纪五十年代首先从猪下脚料中成功提取和分离出药用硫

酸软骨素产品，硫酸软骨素行业正式开始在国内起步，但是一直发展到九十年代

初，全国硫酸软骨素总产量仅有1吨左右。九十年代末行业开始进入了高速发展

期，我国硫酸软骨素总产量在2001年达到35吨，2010年增至4,545吨。

目前全球老龄化的问题日益加剧，骨关节疾病的高危人群也会随之增加，另外

人们对身体的健康状况越来越重视，对保健品的需求也呈现出增长的态势。根据三

胜产业研究中心的预测，2014年至2018年中国保健品市场的市场规模预测如下图

所示:

图表2:2014年至2018年中国保健品市场的市场规模

全球范围内对硫酸软骨素需求量最大的是美国，最大的原料生产国则是中国，

在2014年举办的第六届硫酸软骨素产业高峰论坛上，中国医药保