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我国动保行业现状及发展趋势分析

一、我国动保行业状况

1.行业集中度逐年提升成为不争的事实

根据2019年、2020年我国兽药行业发展报告调查分析，2019年，

化药制剂总销售额210.08亿元，销售前30名企业的销售额占化药

制剂总销售额的40.48%；2020年，我国化药制剂总销售额252.61

亿元，销售前30名企业的销售额占化药制剂总销售额的44.35%。我

国国内动保行业企业集中度越来越高，这个趋势与国际动保行业发展

一致。

2.兽药行业已经进入微利时代

表现为不管是用量大的常规畜禽用兽药典收载产品，还是水产用

产品，目前绝大多数的兽药生产企业最主要的竞争手段或者最后的手

段就是价格。这种恶性竞争导致兽药生产企业只能时刻在工艺技术的

提升与控制产品成本之间权衡利弊，任何原辅材料的价格波动或者养

殖行情的变动都会立刻反映到所生产的产品疗效和质量上。随着国内

家畜与家禽养殖规模化及养殖水平的提升，大型养殖集团招标采购制

也使得中标的国产常规兽药产品价格逐年下降，很难提升。而国外进

口的高端产品中标价格相对稳定。

3.国际知名品牌仍占据高端市场较高的市场份额，性价比较高的

产品则被国内头部企业所占据

国内的种畜禽场更看重疗效，更倾向于采购国外进口产品，甚至

在消毒剂的采购上也是如此；大型养殖集团倾向于采购国内性价比高

的产品；在宠物医院，治疗皮肤止痒药和驱虫药高端市场基本全被国

外品牌占据。国内品牌仍处于市场培育期，市场认可度与知名度尚不

明显。

4.宠物制剂研发速度距满足市场需求仍存在差距

相比于畜禽产品的研发，我国对宠物用药的研发还处于初级阶段。

表现在一些研发专家对宠物制剂注册评审的技术标准仍停留肤浅的

认识上，临床试验方案的设计与临床试验实施仍有一些缺陷。这与中

国蓬勃发展的宠物市场形成鲜明的反差。一方面国内的市场需求很大，

国际巨头占据绝对高端市场垄断地位；另一方面国内研发能力不足，

止痒、镇痛、驱虫等药物的仿制进度缓慢，成功注册的产品不多。

5.通过新版兽药GMP的企业的产能利用率仍有待提高

根据农业农村部公告第292号对兽药GMP实施的分类要求，绝大

多数兽药企业为通过新版GMP认证都投入大量资金进行整改。通过

的企业中，具有创新研发能力的大型企业，其产能利用率相对较高，

而众多中小型制剂企业因为产品同质化严重，产能利用率普遍较低，

很多片剂、注射剂的产能利用率达不到20%。面对激烈的价格竞争，

众多中小型企业无法集中力量进行工艺的提升及临床使用方案的优

化。据不完全统计，截止到2022年9月30日，已经有1128家兽药

企业通过新版GMP验收。这些通过的企业仍具有较大的产能无法得

到有效利用。

二、我国动保行业发展方向

我国中兽药行业发展只能沿着提高制剂工艺水平以不断提高疗效而

向专业化发展。对于兽药企业，发展方向就是在专业化基础上的规模

化，达到令人满意的使用效果和安全、有效质量可控的极高性价比的

“大而强”产品来代替“小而全”的产品布局。对于技术服务，就是

基于不同地域特色、不同养殖规模与饲养品种类型提供差异化专业服

务以代替低价恶性竞争。对于产品优化与结构调整，随着国际社会形

成的减抗和限抗这种共识，中药等保健药物与驱虫药物必然呈上升趋

势，宠物用药将会占据中国动保的半壁江山。对于市场开发，国内的

动保企业不仅要面对国内市场，还应该积极参与国际市场的竞争。我

国兽用原料药已经成功迈出国门，依靠其技术与成本优势，在很多品

种上实现国际市场的绝对垄断地位。

三、我国动保行业的建议与讨论

1.追求专业化基础上的规模化效应

有能力的头部兽药生产企业专注核心技术研发，实现生产技术专

业化基础的产品规模化生产，以达到在全球范围内提供最佳性价比产

品。在这方面，国内的原料药企业已经成功迈出第一步。硕腾与礼蓝

等国际知名的兽药制剂生产企业更是如此。他们利用自己多年积累的

兽药专业技术优势，常年规模化生产少数几个拳头产品，但可以供应

全球市场。他们这样做使产品的成本不断降低，产品也愈发稳定。国

内的企业很难与之竞争国内的大型兽药生产企业正在迎头赶上。他们

专注于兽药新产品的研发与常规兽药制剂的工艺优化，拥有核心技术

产品的规模优势，加上完善的服务体系和卓越的运营与管理能力，实

现降本增效，已经涌现出不少单品销售额过亿的爆品。从我国其他成

熟产业发