计算机行业月报：AI应用潜力亟待释放，禁令下国产化持续深入.pdfVIP

计算机

内容目录

1.行业数据4

1.1.行业数据：10月收入增速持续回升，利润总额增速回落，出口业务持续向好4

1.2.高景气赛道：IC设计、云和大数据服务5

1.3.国产化：国产化持续深入，美国出台新禁令6

1.3.1.美国新禁令出台，我国积极出台反制措施6

1.3.2.芯片国产化进程持续深入7

1.3.3.国产服务器供应商队伍持续壮大8

1.3.4.数据库：国产厂商约占2/3的份额10

1.3.5.操作系统：欧拉在服务器操作系统市占率将达50%11

1.4.算力：海内外科技企业持续加大资本开支，AI芯片需求依然强劲11

1.4.1.英伟达Blackwell芯片量产延迟，但需求端仍然强劲12

1.4.2.海内外互联网厂商的资本投入创新高12

1.4.3.AI服务器：IDC预测行业五年复合增速21.9%13

1.5.AI：对云业务拉动作用明显，软件端发展潜力亟待释放14

1.5.1.软件应用端AI能力加快释放14

1.5.2.AI对云业务的促进作用明显15

1.5.3.大模型进度17

2.新闻与公告17

3.河南计算机行业动态18

3.1.河南计算机行业要闻18

3.2.河南计算机行业数据跟踪20

3.3.河南上市公司行情回顾20

4.投资策略21

4.1.行情回顾：11月行业表现较强，炒股软件概念连续3个月领涨21

4.2.估值：行业估值位于历史均值之间22

4.3.行业观点与投资建议22

5.风险提示23

图表目录

图1：2019-2024年我国软件业务收入及增速（月度累计值）4

图2：2019-2024年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值）4

图3：2019-2024