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客户经理的职责

客户经理的职责篇1

1、具备一定的沟通表达和销售技巧;利用平台，主动通过网络、电话、网站

等营销方法，开发潜在客户;

2、头脑灵活，善于沟通，责任心及客户服务意识强，对客户需求把握精准，

为客户提供合适的解决方案，完成个人销售目标;

客户经理的职责篇2

职责描述:

1.服务于高净值客户，为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;

2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分

析，出具专业的理财规划方案;

3.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户资产

在安全、稳健的基础上保值升值。

4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、金融、经济、营销等相关专业科及以上学历，并具有基金从业资格证;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资

理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

客户经理的职责篇3

工作职责：

1、完成公司下达的区域经营计划和利润指标；

2、有效组织厂商、协会等资源，对辖区内商用车经销商、渠道进行梳理和

开发；

3、负责从合作渠道立项、资质评估到合作协议签署的执行，负责此阶段公

司内、外部流程的推进及管理；

4、协助资产经理完成存量客户的管理、租金管理和客户巡视工作，包括协

助对承租客户、租赁项目及租赁物件信息的持续收集；

5、协助并参与风险资产处置，包括配合逾期租金催收、风险资产处置等，

承担风险资产责任计提坏帐准备冲减当期利润；

6、完成领导交付的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历（汽车、市场营销、金融、管理、物流等专业优先）；

2、三年以上的工作经验，融资租赁公司、厂商销售公司、商用车汽车金融

公司、银行销售等工作背景；

3、财务基础较好，具备融资租赁、项目投资及财务相关行业背景知识；

4、具有较强的客户需求分析判断能力和独立解决客户问题能力，能够通过

全面的客户关系管理，培养、建立客户的忠诚度；

5、具有较强的自我管理能力、沟通能力、抗压能力、团队协调与合作能力；

6、能适应长期出差的工作状态。

客户经理的职责篇4

1、通过自有渠道或者营业部提供的渠道进行客户开发和资产引进;

2、与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为其提供匹配的资产配置服务;

3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及其他与证券投资相关的信息，

客观介绍公司代销的各类金融产品;

3、法律、行政法规和证监会固定范围内的展业活动。

客户经理的职责篇5

基本条件：

1、认同光大文化、人品正直、遵纪守法，有良好的职业道德，未出现违纪

违规的.事件，无不良品行记录；

2、具有岗位所要求的专业知识、从业经历和业务能力；

3、大专（含）或以上文化程度；

4、原则上要求经济金融类、会计类、市场营销、工商管理等专业。

岗位职责：

1、负责理财、对私存款、中间业务产品、个贷产品和项目、小微金融业务、

信用卡等零售业务的营销和销售；

2、负责受理开户、销户、卡内销售理财产品、转帐、查询等各项非现金业

务和理财、对私存款以及中间业务等部分营销职能。

招聘要求：

1、银行工作经历不少于2年；

2、熟悉零售银行业务，有较强的市场开发维护能力、公关能力；

3、取得基本的从业资格证书，如银行理财业务资格证、保险代理人证、证

券从业资格证，理财经理持有AFP或CFP资格证书者从优；

4、35周岁（含）以下。

客户经理的职责篇6

岗位职责

1、销售职位，高提成，高挑战，主要业务弱电智能化和计算机系统集成：

包含综合布线、安防监控、门禁一卡通、弱电机房建设、音视频系统、多媒体功

能室、公共广播系统、无线WIFI覆盖、电话语音系统等弱电系统以及计算机集

成。

2、根据公司交与的项目信息资源或主动开拓市场，独立完成客户的拜访及

项目跟进，了解客户的真实需求，完成业务签单。

3、清晰的项目做单思路和项目分析能力，熟练的业务公关能力，积极开朗，

优秀的社交能力，与人沟通能力。

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