投资银行并购财务顾问协议.docx

投资银行并购财务顾问协议

甲方（委托方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（投资银行，财务顾问）：

公司名称：[乙方银行全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方银行地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟进行[并购目标公司名称或并购业务概述]的并购交易，希望借助乙方在并购领域的专业经验、资源和技能，为其提供财务顾问服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，就乙方为甲方并购交易提供财务顾问服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.并购战略规划与目标筛选

协助甲方制定并购战略，明确并购目标和原则，根据甲方的行业地位、发展规划、财务状况等因素，分析潜在的并购机会和目标公司范围。

对目标公司进行初步筛选和评估，收集相关市场信息、行业数据和目标公司资料，运用专业的分析方法和模型，筛选出符合甲方战略和要求的潜在并购目标，并提供详细的目标公司分析报告，包括但不限于公司基本情况、财务状况、业务模式、市场竞争力、潜在风险等方面的内容。

2.尽职调查与估值分析

组织或协助甲方开展对目标公司的全面尽职调查工作，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查等。协调专业的审计机构、律师事务所等中介机构参与尽职调查，确保调查的全面性、准确性和深度。

对目标公司进行估值分析，综合运用多种估值方法（如资产基础法、收益法、市场法等），结合目标公司的财务数据、行业特点、市场环境等因素，确定目标公司的合理估值范围，并提供详细的估值报告。在估值过程中，充分考虑并购交易的协同效应、潜在风险等因素对估值的影响，为甲方的并购决策提供科学依据。

3.交易结构设计与谈判支持

根据甲方的并购目标、财务状况和目标公司的实际情况，设计合理的并购交易结构，包括但不限于并购方式（如股权收购、资产收购等）、支付方式（如现金支付、股权支付、混合支付等）、融资安排、税务筹划等方面的内容。优化交易结构，以实现甲方并购成本的最小化、风险的可控性和交易的顺利完成。

协助甲方制定并购谈判策略和方案，参与与目标公司股东、管理层及相关利益方的谈判工作。在谈判过程中，提供专业的财务分析和建议，帮助甲方把握谈判节奏和关键要点，争取有利的谈判条件和交易条款。及时协调解决谈判中出现的财务、税务、法律等方面的问题，推动谈判进程顺利进行。

4.融资方案策划与协助

依据并购交易的资金需求和甲方的财务状况，为甲方策划并购融资方案，包括但不限于确定融资渠道（如银行贷款、债券发行、股权融资等）、融资规模、融资期限、融资成本等方面的内容。评估不同融资方案对甲方财务状况和并购交易的影响，选择最优的融资方案，并协助甲方与金融机构、投资者等进行融资沟通与洽谈，争取获得有利的融资条件和资金支持。

在融资过程中，协助甲方准备融资所需的文件资料，如商业计划书、财务报表预测、项目可行性研究报告等，协调中介机构完成融资相关的审计、评估、法律意见书等工作。跟踪融资进展情况，及时向甲方反馈融资过程中遇到的问题和解决方案，确保融资工作按时完成，满足并购交易的资金需求。

5.并购整合咨询

在并购交易完成后，为甲方提供并购整合咨询服务，协助甲方制定并购整合计划，包括但不限于战略整合、组织架构整合、人员整合、财务整合、业务流程整合、企业文化整合等方面的内容。分析并购整合过程中可能面临的风险和挑战，提出相应的应对措施和建议，帮助甲方实现并购协同效应的最大化，确保并购后企业的平稳过渡和持续发展。

二、服务期限

本协议服务期限自本协议签订之日起至甲方并购交易完成后的[X]个月止。在服务期限内，乙方应按照本协议约定的服务内容和要求，持续为甲方提供财务顾问服务。如因甲方原因或不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的原因导致并购交易延迟或未能完成，服务期限相应顺延，但双方应另行协商确定顺延的具体时间和相关事宜。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利：

有权要求乙方按照本协议约定的服务内容、标准和时间要求提供高质量的财务顾问服务，确保乙方的工作符合甲方的并购战略和利益需求。

对乙方的工作进行监督和检查，定期听取乙方的工作汇报，了解并购项目的进展情况和存在的问题，提出合理的意见和建议，乙方应予以重视并及时回应和改进。

在乙方提供的服务不符合本协议约定或存在重大失误时，有权要求乙方采取补救措施或承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

2.义务：

向乙方提供与并购项目相关的真实、准确、完整的信息和资料，包括但不限于甲方公司的基本情况、财务状况、业务资料、并购意向和要求等