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投资银行可持续发展挂钩债券承销协议

甲方（发行人）：

公司名称：[发行公司名称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[公司地址]

联系电话：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

乙方（投资银行，承销商）：

公司名称：[投资银行名称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[银行地址]

联系电话：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

鉴于甲方拟发行可持续发展挂钩债券，以筹集资金用于特定的可持续发展项目或业务拓展，乙方具备丰富的债券承销经验和专业的金融服务能力，能够为甲方的债券发行提供全面的承销服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、债券发行基本信息

1.债券名称：[可持续发展挂钩债券具体名称]

2.发行规模：人民币[X]元（大写：[大写金额]）

3.债券期限：自发行日起至[到期日]止，共计[X]年

4.票面利率：根据市场情况和甲方信用评级，确定票面利率为[X]%

5.付息方式：按年付息，每年的[付息日]支付利息

6.还本方式：到期一次性还本

7.发行价格：债券面值为人民币100元，按面值平价发行

8.募集资金用途：专项用于甲方的[可持续发展项目名称或业务领域]，如可再生能源项目建设、节能减排技术改造、绿色供应链发展等，以实现甲方在环境、社会和治理（ESG）方面的可持续发展目标。

二、承销服务内容

1.尽