投资银行并购贷款合同.docx

投资银行并购贷款合同

甲方（借款人）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（贷款人）：

投资银行名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方代码]

鉴于甲方拟进行[并购目标企业名称]的并购交易，并向乙方申请并购贷款，乙方经审查同意向甲方发放贷款，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就并购贷款事宜达成如下协议：

一、贷款金额与用途

1.贷款金额：乙方向甲方提供的并购贷款金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

2.贷款用途：本贷款专项用于甲方支付并购[并购目标企业名称]的交易对价、相关中介费用（如并购顾问费、律师费、会计师费等）以及其他与并购交易直接相关的合理费用。甲方应确保贷款资金按照本合同约定用途使用，不得挪作他用。如有违反，乙方有权提前收回贷款，并要求甲方承担相应的违约责任。

二、贷款期限与利率

1.贷款期限：本贷款期限自首次放款日起至[到期日期]止，共计[X]年。贷款期限内，如遇特殊情况需要展期，甲方应在贷款到期前[X]个工作日向乙方提出书面展期申请，经乙方审查同意后方可展期。展期期限与原贷款期限之和不得超过[最长展期期限]年，且展期期间贷款利率按照乙方相关规定进行调整。

2.贷款利率：本贷款采用[固定利率/浮动利率]方式计息。

若为固定利率，年利率为[X]%，在贷款期限内保持不变。

若为浮动利率，以[基准利率，如中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率或贷款市场报价利率（LPR）]为定价基础，上浮/下浮[X]个基点（bp）确定，即本合同项下贷款利率为[具体浮动利率计算公式]。贷款利率调整周期为[调整周期，如每年/每半年/每季度调整一次]，自首次放款日起，在每个调整周期的对应日进行调整。如遇基准利率调整日不存在对应日，则以该月最后一日为对应日。

三、贷款发放与支付

1.贷款发放条件：甲方已满足以下条件后，乙方方可发放贷款：

甲方已与并购目标企业签署合法有效的并购协议，并向乙方提供并购协议原件及相关附件供乙方审查备案。

甲方已按照乙方要求提供并购交易的可行性研究报告、财务审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件资料，且乙方对上述文件资料进行审查后无异议。

甲方已在乙方开立并购贷款资金专用账户，用于接收和管理贷款资金，并承诺该账户仅用于本合同约定的贷款用途。

甲方已按照乙方要求提供担保（如有），且担保手续已办理完毕，担保合法有效。

乙方认为甲方应满足的其他条件，如甲方在乙方的信用评级达到一定标准、甲方及并购目标企业的经营状况和财务状况符合乙方风险控制要求等。

2.贷款发放时间：在甲方满足上述贷款发放条件后的[X]个工作日内，乙方将贷款资金一次性/分批发放至甲方在乙方开立的并购贷款资金专用账户。如因甲方原因导致贷款发放延迟，乙方不承担任何责任，且甲方应按照本合同约定承担相应的违约责任。

3.贷款支付方式：甲方应按照本合同约定用途使用贷款资金，并根据乙方要求采用受托支付/自主支付方式进行支付。

若采用受托支付方式，甲方应在每次支付贷款资金前向乙方提交支付申请书，并提供相关交易合同、发票、支付凭证等资料，经乙方审核同意后，乙方将贷款资金直接支付给甲方的交易对手。

若采用自主支付方式，甲方应在贷款发放后的[X]个工作日内，向乙方报告贷款资金的使用计划，并定期向乙方报告贷款资金的使用情况。乙方有权对甲方的贷款资金使用情况进行监督检查，如发现甲方存在挪用贷款资金等违规行为，乙方有权要求甲方限期改正，并按照本合同约定采取相应的风险控制措施，如提前收回贷款、提高贷款利率等。

四、还款方式与还款计划

1.还款方式：甲方应按照本合同约定的还款计划，采用等额本金/等额本息/按季付息到期还本等方式向乙方偿还贷款本金和利息。

若采用等额本金还款方式，每月/每季还款金额=贷款本金÷还款期数+（贷款本金已归还贷款本金累计额）×月/季利率。

若采用等额本息还款方式，每月/每季还款金额=[贷款本金×月/季利率×（1+月/季利率）×还款期数]÷[（1+月/季利率）×还款期数1]。

若采用按季付息到期还本还款方式，甲方应在每季度末月的[付息日]向乙方支付当季利息，贷款到期日一次性偿还贷款本金。

2.还款计划：甲方的还款计划如下：

首次还款日期为[具体日期]，还款金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），其中本金[X]元，利息[X]元。

此后，按