投资银行TOT项目融资协议.docx

《投资银行TOT项目融资协议》

甲方（项目融资方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（投资银行融资服务提供方）：

银行名称：[乙方银行全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方银行地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟通过TOT（TransferOperateTransfer，转让运营移交）模式对[项目名称]进行融资，以实现项目的优化升级与持续运营，乙方具备丰富的项目融资经验与专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、项目概述

1.项目名称：[项目全称]

2.项目背景与现状：[简要介绍项目的历史背景、目前的运营状况、资产规模、已有的设施设备等情况，阐述甲方采用TOT模式融资的原因与目标]

3.TOT模式简介：甲方将其拥有的[项目特定资产或权益，如特定基础设施的经营权、相关收费权等]在一定期限内转让给乙方或乙方指定的第三方（以下简称“受让方”），受让方在转让期限内进行运营管理并获取相应收益，转让期限届满后再将该资产或权益无偿移交给甲方或甲方指定的主体。

二、融资服务内容

1.融资方案设计：

乙方对项目进行全面深入的尽职调查，包括但不限于项目的财务状况、资产状况、运营情况、市场前景、法律合规情况等方面，以评估项目的融资可行性与风险状况，并出具详细的尽职调查报告。

根据尽职调查结果，结合项目特点与市场环境，为甲方设计个性化的TOT项目融资方案。融资方案应涵盖融资规模、融资期限、融资结构（如股权融资与债权融资比例、不同类型债权融资的搭配等）、资金用途规划、融资成本预估、还款计划安排等核心内容，确保融资方案具有可行性、经济性与合理性，满足甲方项目融资需求与长期发展战略。

2.资金募集与安排：

乙方利用自身的客户资源、市场渠道与专业能力，协助甲方开展资金募集工作。这包括但不限于向潜在投资者（如其他金融机构、产业投资基金、战略投资者等）推介项目，组织项目路演、投资洽谈会等活动，协助甲方与投资者进行沟通协商，起草与完善相关投资协议、融资合同等法律文件，推动资金的顺利募集。

在募集到资金后，乙方负责按照融资方案及相关合同约定，将资金合理安排至项目建设、运营管理、债务偿还等指定用途，确保资金使用的合规性与有效性，并对资金使用情况进行跟踪监督，定期向甲方及相关方报告资金流向与使用效益。

3.交易结构搭建与协调：

协助甲方搭建TOT项目的交易结构，明确各方在项目中的权利义务关系，包括但不限于甲方与受让方之间的资产转让协议要点、受让方在运营期间的权利责任范围、项目收益分配机制、风险分担机制、期满移交的标准与程序等内容，确保交易结构清晰、合理、合法，有效保障各方利益并降低交易风险。

在项目实施过程中，协调甲方、受让方、投资者、政府监管部门（如有）等各方之间的关系，及时解决交易过程中出现的问题与纠纷，确保项目融资与运营工作的顺利推进。例如，协调解决因政策变动、市场变化等原因导致的项目收益调整问题，处理受让方与甲方在资产移交、运营管理方面的分歧等。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利：

有权要求乙方按照本协议约定的服务内容、服务标准与时间进度提供专业的TOT项目融资服务，对乙方的工作进行监督与评价，如乙方未履行或未完全履行协议义务，甲方有权要求乙方限期整改，如整改后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

对乙方在服务过程中知悉的甲方商业秘密、未公开信息等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。

在乙方的协助下，依法享有项目融资过程中的相关决策权利，包括但不限于对融资方案的最终确认、对潜在投资者的筛选与谈判底线设定等权利，但应在法律法规和监管要求的范围内行使。

2.义务：

向乙方提供真实、准确、完整的资料与信息，包括但不限于项目的详细资料（如项目可行性研究报告、项目资产评估报告、项目运营数据、财务报表等）、公司的历史沿革、股权结构、组织架构、关联交易等方面的信息，并确保所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性。如因甲方提供虚假资料或隐瞒重要事实导致乙方的融资服务出现问题或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

积极配合乙方的尽职调查、融资方案设计、资金募集、交易结构搭建等工作，为乙方提供必要的工作条件与协助，包括但不限于安排相关人员接受乙方的访谈、提供办公场所和设施、协助乙方与第三方进行沟通协调等。

按照本协议约定向乙方支付融