投资银行上市财务顾问协议.docxVIP

《投资银行上市财务顾问协议》

甲方（委托方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（投资银行受托方）：

银行名称：[乙方银行全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方银行地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟进行首次公开发行股票并上市（以下简称“上市”）事宜，乙方在企业上市财务顾问服务方面具有丰富经验与专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、服务内容

1.上市规划与方案设计：

乙方对甲方进行全面深入的尽职调查，包括但不限于甲方的历史沿革、股权结构、业务模式、财务状况、内部控制、法律合规等方面，以评估甲方的上市可行性与潜在风险，并出具详细的尽职调查报告。

根据尽职调查结果，结合甲方的战略目标与市场环境，为甲方量身定制上市规划方案，涵盖上市板块选择（如主板、科创板、创业板等）、上市时间安排、融资规模预估、股权架构优化建议等内容，确保上市方案具有可行性与前瞻性，符合甲方的长期利益与资本市场要求。

2.财务规范与辅导：

协助甲方建立健全符合上市公司要求的财务会计制度与内部控制体系，规范财务核算流程，加强财务管理，提高财务信息的真实性、准确性与及时性。

对甲方的财务人员进行专业培训，使其熟悉上市公司财务规范、会计准则、信息披露要求等相关知识与技能，提升甲方财务团队的整体素质与业务水平。

协助甲方进行财务报表的梳理与审计工作，配合审计机构完成年度审计、上市申报审计等工作，确保财务报表符合上市审核标准，并对审计过程中发现的问题提供解决方案与专业建议。

3.法律合规与公司治理完善：

对甲方的法律合规状况进行全面审查，包括但不限于公司设立与变更、股权转让、重大合同、知识产权、劳动人事、税务等方面的法律风险排查，出具法律风险评估报告，并提供相应的风险防范与化解建议。

协助甲方完善公司治理结构，建立健全股东会、董事会、监事会等治理机制，制定完善的公司章程、三会议事规则、内部控制制度等公司治理文件，确保甲方的公司治理符合法律法规与监管要求，保障股东权益与公司规范运作。

为甲方的董事、监事、高级管理人员提供公司治理与法律合规培训，使其熟悉上市公司的治理规范与法律责任，提高公司治理意识与合规意识。

4.上市申报材料准备与审核协助：

主导或协助甲方编制上市申报材料，包括招股说明书、审计报告、法律意见书等核心文件，确保申报材料内容完整、准确、合规，充分展示甲方的优势与投资价值，符合证券监管机构的审核要求。

在上市申报过程中，代表甲方与证券监管机构、证券交易所等相关部门进行沟通协调，及时回复审核反馈意见，解决审核过程中出现的问题与障碍，推动上市申报工作顺利进行。

协助甲方进行上市前的预路演、路演推介等活动，制定路演方案与推介策略，帮助甲方提升市场知名度与影响力，吸引潜在投资者的关注与参与，为成功上市奠定良好基础。

二、服务期限

本协议服务期限自本协议签订之日起至甲方首次公开发行股票并上市成功之日止，预计服务期限为[X]个月。如因甲方原因或不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的客观原因导致服务期限延长或缩短，双方应另行协商确定并签订补充协议。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利：

有权要求乙方按照本协议约定的服务内容、服务标准与时间进度提供专业的上市财务顾问服务，对乙方的工作进行监督与评价，如乙方未履行或未完全履行协议义务，甲方有权要求乙方限期整改，如整改后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

对乙方在服务过程中知悉的甲方商业秘密、未公开信息等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。

在乙方的协助下，依法享有上市过程中的相关决策权利，包括但不限于确定上市融资规模、发行价格区间、战略投资者选择等权利，但应在法律法规和证券监管规定的范围内行使。

2.义务：

向乙方提供真实、准确、完整的资料与信息，包括但不限于公司的历史沿革、财务报表、业务合同、知识产权、重大诉讼或仲裁等方面的资料，并确保所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性。如因甲方提供虚假资料或隐瞒重要事实导致乙方的财务顾问工作出现问题或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

积极配合乙方的尽职调查、财务规范辅导、法律合规审查、上市申报材料准备等工作，为乙方提供必要的工作条件与协助，包括但不限于安排相关人员接受乙方的访谈、提供办公场所和设施、协助乙方与第三方进行沟通协调等。