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行业和公司基本面:
高压开关是变电站核心设备之一,广泛应用于电力系统各个
环节,其可靠性直接影响电网的稳定。国内主网扩容、网外新能源
电站工业企业建设、海外电网投资等多元化需求释放驱动高压开
关需求持续扩张,预计国内高压开关行业规模约500亿元。
公司深耕高压开关五十余年,在开关领域稳居龙头地位。2023
年公司股权上划至中国电气装备集团,持续开展提质增效变革,实
现经营层面显著改善。2024年前三季度,公司实现归母净利润8.6人民币(元)成交金额(百万元)
亿元,同比增长55.1%,维持高速增长。22.001,800
1,600
投资逻辑:20.001,400
推荐逻辑一:特高压迎建设高峰,“十五五”有望保持高强度投资。18.001,200
1,000
16.00
23以来特高压密集核准开工,“三交九直”项目持续推进,预计24800
14.00600
年特高压核准开工2交2直。国网已披露储备项目包括“五交九12.00400
200
直”,风光大基地项目外送通道缺口较大,预计“十五五”期间特10.000
5555
2222
2369
高压直流规划20条以上。根据国家电网电子商务平台数据,20221000
3444
2222
年以来公司特高压领域组合电器/1000kV组合电器中标金额占比
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