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银行对公客户经理年终总结(精选8篇)
银行对公客户经理年终总结1
当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地
度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习。以下
是工作中所收获到的和一年以来的工作总结:
一、加强学习,提高自身素质
作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。11月我做为
客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了
走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的
基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中
兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到
了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务
知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快
到位,既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职
一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位
工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。
在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。
做为客户经理,我的一言一行,都代表我行形象。所以,我对自己高标准、严
要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我
行的知名度。在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,利用自己所
学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全
面打扫所内卫生。
营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一
次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把
客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工
人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会
细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走
第1页共16页
时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完
汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢。在我做好自己工作的同时,
还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问
题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心
的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:三人行必
有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人,就要使自
己的业务素质提高。
三、开拓市场,寻找新的增长点
新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方
面来锻炼自己,提高自己的整体素质。
1、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修
养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。
2、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷
款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门
的业务知识。既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流
程。既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。另外,客户经理还要具备法
律知识、经济知识,特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择
的投资理财方案的能力。
3、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本
知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品
推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。
银行对公客户经理年终总结2
20某某年2月我从某某分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作,静
心回顾这一年的工作生活,我感觉收获颇丰,现将这一年的学习工作情况总结
如下:
一、加强学习、提高素质
我今年二月份从某某分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作,以前对资
产业务接触比较少,并且各项业务变化比较多,这就需要我静下心来重新学习
第2页共16页
信贷业务知识,在我到岗理清思路后,我自觉加强各种金融产品的理论知识学
习,提高自己对我行金融产品的理解,并在较短时间内熟悉信贷业务,在领导
和师傅们的帮助下,很快就上手了。我想只有自己对业务掌握透彻后才能更
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