客户经理2024工作计划模板(6篇) .pdfVIP

客户经理2024工作计划模板

一：初访

1、心理准备

针对此情况，作为本公司业务人员，首先在心理上不能被潜在客

户对推销人员的这种厌烦心理和行为吓倒，要相信以本公司OfficeMate

品牌在办公文仪用品行业较高的知名度和美誉度、在成都行业市场业

已取得的市场占有率和已有客户（特别是政府、成都市政府和军区等

大客户）与公司形成的良好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业

已形成的忠诚度，相信通过自身对工作积极的态度、对产品对自身的

充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服务意识，可以打动客户，

赢得顾客的好感和信赖，以至最终达成合作意向。

2、开场白

在具体工作的开展当中，由于客户的厌烦心理总会在某种程度上

存在，所以在初访前，有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的

开场说辞（开场白）。

如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是办公伙伴公司的工

作人员，目前公司经营着____多种办公文仪用品，凭借我们与众多国

内外知名办公用品品牌建立的战略合作关系和全国集中联合采购、

OEM的强大优势，相信可以满足贵公司多样化、不同层次的办公需

要。”等等，通过培训时的反复模拟演练，达到子正圆腔、清晰、简

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洁（统一使用普通话，以示规范）的效果，并将开场白时间控制在

____分钟以内。

3、办公环境、人员观察，并寻找访问机会。

在踏入客户办公室之前，首先找寻一下该公司负责接待或日常行

政或文秘人员的位置，凭借经验感知其是否上述三类工作人员，再看

其是否空闲，如其正在接打电话、与人交谈或埋头整理文件，就不应

贸然上前;待其稍微空闲，再上前，递上名片，进行开场白，并索要其

名片或电话等联系方式，以便于初访后的电话、EMAIL联系、跟进。

与此类工作人员建立良好关系后，由其向所在公司后勤或采购部门引

荐自己。

4、初访工具（产品目录单、名片等）应用

在初访之前，应由公司统一制定产品目录单，目录单上应注明一

些常用产品的价格、规格、型号及批量折扣等基本信息，一方面体现

公司管理的规范性（目录单美观、简洁、清晰），以区别于一般推销

人员，另一方面便于对方就自身需要进行检索，同时也是吸引对方注

意力的有效工具，在对方翻看产品目录的同时，也给了我们销售人员

进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时间。

5、礼仪、着装等

穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥的坦然，自信，体现自身良好

职业素质，从而体现出良好公司形象和人员管理水平等。

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特别强调的是，作为客户经理应身先士卒，应带领属下销售人员

一起进行初访潜在客户的工作，以获得拜访客户的直接经验，为业务

人员做出表率，也有助于对业务人员的工作表现做出正确评价、评估

和监督，并对其不足给予指导、建议，对其成绩给予表彰、鼓励等。

二：初访总结和例会的制度化

1、总结内容：

总结内容应包括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品

使用情况（包括使用品牌、数量等）等，这些都需要在初访时，通过

有意识的观察和在对方态度友善情况下的询问获得。

2、召开例会

工作总结应形成每天一次的例会制度（下午下班之前），例会由

客户经理主持，并首先必须进行自我总结，接下来，各销售人员必须

对一天下来对每一个潜在客户进行初访的过程进行阐述，对自身工作

情况进行自评，如：

（1）获得的客户信息的是多是寡，有无合作意向达成;

（2）在拜访过程中那些环节做的比较到位、哪些还有待改进;

（3）对统一制定的工作方式、工具（如开场白说辞和话术、产品

目录等）通过当天的工作实践发现了什末问题，有哪些需要纠正、改

进或增强的地方;

（4）是否需要采取新的工作方式。

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就拜访中遇到的问题和挑战，畅所欲言，总结经验，吸取教训，

并形成书面工作总结，公司存档，交由公司有关领导审阅、批示。

客户经理2024工作计划模板（二）

时间飞逝，至今进入我行已经一