2025年人形机器人产业发展蓝皮书-人形机器人量产及商业化关键挑战-前瞻.pptx

2025年人形机器人产业发展蓝皮书—人形机器人量产及商业化关键挑战;;

研究

背景;;

当前中国低生育率化、高老龄化持续加速，人口红利效应逐渐减弱。在这样的背景下，人形机器人是缓解制造

业人力供需矛盾的关键一环，人形机器人可以完成非结构化制造环境中组装、分拣、检测等任务。;

产业

现状;;;;

全球人形机器人市场规模持续增长。2023年全球人形机器人市场规模约21.6亿美元。随着技术的进步，预计

未来人形机器人将在更多场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。到2029年，全球人形机器人产业规模预期达324亿美元。

2023-2029年全球人形机器人产业规模情况（单位：亿美元）;

整体来看，日本、欧美等发达国家早期出台机器人产业政策较多，中国则是近年来飞速发展，后期出台了一系列政策

支持人形机器人产业的发展。

政策历程20142015201620172018201920202021202220232024;;

作为新兴科技产物，尽管全球机器人产业链齐全，但目前市场上诞生的人形机器人，技术层面上还停留在新产

品对外发布、应用场景验证测试阶段，商业层面上还未实现大规模量产和商业落地。;;

中国人形机器人市场展现出巨大的增长潜力。根据中国人形机器人产业大会披露的信息，2024年中国人形机

器人市场规模约27.6亿元。对于整个人形机器人市场未来的发展，工信部2023年11月发布的《人形机器人创新发展指导意见》中明确，到2027年，产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。

2024-2029年中国人形机器人产业规模情况（单位：亿元，%）;

30

10

66

4;;

1650

1569

1366

1064

892

425

365

335

303

272;

系统;

从京津冀地区人形机器人产业发展情况来看，其最大特点在于优势互补、交汇互通的产业链协同发展模式。北

京科技创新资源丰富，产业发展程度在三地居于首位，而天津与河北工业基础也较雄厚且传???产业转型需求旺盛，故许多机器人企业采取北京研发，生产、落地在天津、河北的模式，且河北发展成为京津机器人企业的重;

从长三角地区人形机器人产业发展情况来看，其最大特点在于工业机器人产业规模庞大，为人形机器人产业的

发展奠定了较好的基础。长三角是我国工业机器人产业发展最为完备的区域之一，产能规模大，产业链条完整，产业投资集聚度高，发展人形机器人产业正当其时。;

从珠三角地区人形机器人产业发展情况来看，该地区是全球人形机器人供应链的重要集聚区，控制、伺服系统

技术较为领先。广东深圳、广州、东莞等地聚集了优必选、乐聚机器人等全球领先人形机器人企业与里工实业、本末科技、汇川技术等涉及减速器、电机的核心零部件企业。;

深圳市机器人产业发展良好，且拥有优必选、逐际动力、乐聚机器人等一批本体企业，发布了优必选WalkerX、

乐聚夸父、逐际动力CL-1等人形机器人产品，已具有人形机器人产业先发优势。;

发展

趋势;

3.35

1.83

1.00;

当以ChatGPT为代表的新一代人工智能技术爆发后，具身智能热潮随之而来，具身智能技术涵盖“大脑”、“小

脑”关键技术群，实现人形机器人自主感知、决策与行动。;

人形机器人在细分市场率先商业化，如工厂生产、安防巡检、物流配送、服务业引导等，初期功能单一，后逐

步成熟转为通用型机器人，由ToB转为ToC，进入家政等市场；更远的未来，人形机器人有望应用于航天航空;

优必选人形机器人产品进入了东风柳汽、吉利汽车等车厂实训，预计2024年底实现小规模交付；

傅利叶于2023年开始发售产品，其GR-1产品实现小批量交付；

智元预计2024年其人形机器人产品发货量为300台左右；

达阀计划在2025年实现量产。;u

u无框力矩电机温升控制困难使整机能效下降

u数据采集方法的局限性影响学习与适应能力

u底层算法模型尚未统一影响整体效率

4.2商业挑战

u成本挑战：人形机器人存在卡脖子问题，制造成本较高

u应用挑战：人形机器人无法适应多场景的不同需求

u安全与伦理挑战：市场缺乏人形机器人相关标准规范;;

柔轮是谐波减速器的关键部件之一，负责传递运动和力矩，一旦发生疲劳断