2024年无人驾驶环卫行业研究报告.pptx

通渠有道FlowBridgeStrategies无人驾驶环卫行业研究报告2024年10月

CONTENT01行业概况概念与内涵行业特征发展历程产业链结构政策标准02市场格局市场规模应用场景业务逻辑竞争格局商业模式企业及产品产品构成盈峰/宇通侨银股份酷哇/仙途典型案例结论及建议发展阶段趋势挑战市场格局模式选择未来展望通渠有道FlowBridgeStrategies

行业概况通渠有道FlowBridgeStrategies

·依据：《市容环境卫生和园林绿化工程术语标准(征求意见稿)》国家标准、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》·概念：环境卫生(environmentalsanitation)指为保持城乡空间的环境卫生而实施的街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境清洁，垃圾、粪便等固体废物收集、运输、中转、处理、处置、综合利用，环境卫生设施建设及设备配置、运行维护等，也称“环卫”。·关键点：城乡空间、道路+场所+水域、生活垃圾(不含建筑垃圾、工业垃圾、危险废物等)环卫基本概念环卫：指对道路、场所、水域生活垃圾进行清扫保洁、垃圾收处及设施运维的活动设施运维公厕垃圾箱垃圾站中转站车辆工具清扫保洁城乡道路人行天桥公园广场桥隧河堤垃圾分类餐厨有害可回收不可回收垃圾处理垃圾分拣垃圾填埋垃圾焚烧垃圾收运生活垃圾餐厨垃圾桶装垃圾环卫主要内涵

环卫行业全景：室内商业清洁(初步机器人化)+室外市政环卫(无人示范应用)类型室内商业清洁室外市政环卫作业人工为主、机械为辅机械为主，人工为辅人工扫路车、清扫车、洗扫一体车、洒水车、吸尘车、雾炮车、高压清洗车、吸污车、除雪车、护栏清洗车、下水道疏通车、保洁船、吹风机、无人环卫车、无人清洁船扫地、洗地、推尘、吸干、吸污、消杀、养护、垃圾分类收回平面清洁机器人立体清洁机器人垃圾收集车、压缩式/自卸式/摆臂式垃圾车、餐厨垃圾车、吸粪车、吸污车、垃圾中转站、垃圾填埋场、焚烧发电厂等清扫洗扫、洒水降尘、路面吸尘、护栏清洗、下水道吸污排污、排涝除雪、高空作业、站台等设施清洗场景工艺设备电动三轮车小型扫路机清扫机器人无人清扫机垃圾处理分拣填埋焚烧公厕管理清洁维修吸污排污垃圾分类收集投放搬运垃圾收运收集压缩转运人行道步行街人行天桥背街小巷高铁站火车站航站楼别墅区场馆区非机动车道机动车道公园广场景区园区桥梁隧道河堤水域商酒超店清扫保洁写字楼

劳动密集特征明显市场大而分散3环卫运营属于典型的劳动密集型行业，运营过程中需要大量环卫工人完成人工作业，也需要司机驾驶各种环卫车辆完成清扫、洗洒和垃圾收运作业政府是环卫服务的管理部门和购买方，资金来源是地方财政，少数企业也会购买。项目周期长、投入大，按考核结果付费，收入稳定但回款周期长2公共服务刚需属性政府是最大客户一是环卫需求稳、规模大、门槛低，竞争简单且激烈；二是政府按片区采购，采购主体多元、需求分散、地域性强，市场集中度低、头部效应不强。41环卫属于教科文卫等公共事业范畴，与居民生活生产密不可分，支撑着城市系统的正常运转，具备很强的公共服务属性，兼具垄断效应和规模效应环卫行业特点：公共服务刚需属性、政府是最大客户、劳动密集型、市场大而分散

装备新能源化政策驱动下，2023年新能源环卫车销量6248辆、比重快速升至8%以上。随着公共领域车辆全面电动化试点推进，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例将显著提高到80%项目一体化环卫市场由小环卫”逐步向“大环卫”发展，项目一体化趋势明显。其中，横向一体化是内容扩充，涵盖道路清扫、垃圾分类、垃圾清运、公厕保洁、绿化管养等，纵向一体化是深度延伸，将环卫装备和垃圾处理纳入。作业机械化随着我国城镇化水平持续提升，多场景、大规模、高频次等环卫服务和管理需求倒逼人力作业模式走向机械作业模式，目前我国城市和县城道路机械化清扫率逼近80%,纳入城镇化进 程的广大乡镇、农村尚未达到标准运营智慧化传统环卫管理模式难以满足现代城市精细化管理需求，目前依托“智能装备、智慧服务、智云平台”的城市管家模式成为共识。其中，环卫设备朝着智能化、网联化、无人化方向发展环卫行业趋势：作业机械化、装备新能源化、运营管理智慧化、环卫项目一体化

上装自动控制所有上装动作应由上装控制器自动控制发生紧急情况时驾驶员能够进行人工操作接管平均人工接