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百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
保险计划书(精选14篇)
保险计划书篇1
客户资料:李先生,23岁,农民,月均收入4000元侧重需
求:子女教育金意外险
年缴保费:3795元
客户需求:以教育金为主,附加意外保障和医疗,大人有一
份保障,现在家庭条件有限等将来条件好了再办一份养老险。
爱家之约——一家四口的保险计划
客户资料:先生23岁,太太22岁,一对龙凤胎儿女0岁,
小两口给人家送建筑用搭板,没活的时候先生打零工。
投又个人保需求:考虑到将来两个孩子的教育费用是一笔不
小的开支,夫妻两决定给孩子存一笔教育金。
设计理念:虽然以孩子的教育金为主,但是考虑到先生经常
外出,风险相对来说比较大,决定给先生为一份保障保险,夫妻
两个现在还年轻二十二、三岁,等将来条件好了,可以在添加。
(__的爱家之约随时可以增加险种)
百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
两个孩子每年共存3060元,到18、19、20、21、每年领10000
元可做为孩子的教育金,到21岁时再领大约2____元的红利可
做为孩子的大学深造金。
父母每年存200元,每年各有30000元意外身故保障,每年
各享有6000元意外医疗费用,可续保到64岁。
父亲每年存520元,存20年即可终身拥有2____x元身价保
障+分红。若发生因意外或疾病高残或生活不能自理,提前给付
2____无保额+分红。
人性化保费豁免:在交费期间,前10年每年只需交15.4元,
只要投保人,发生风险则全家长险的保费都不用交了,由公司代
交,所享受利益不变。相当于为保险又上了一份保险。
总上:客户每年只要存3795.4元即可轻松拥有全家保障,
幸福生活。
保险计划书篇2
__________公司的各位领导:
我于______年____月份进入_____公司,我将以高度的责任
感,使命感在总公司及分公司的指引下全力以赴配合_____把
_____建设成为全省一流,全国名列前茅的中心支公司,现将业
务发展计划概括如下:
百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
1、能够达到的服务标准
不应该“纸上谈兵”,而要切实的履行自己的计划,利用自
己的强项,采用缘故法在老师,同学,亲戚,朋友,消费对象及
家人中开展业务,拓展潜在客户。陌生拜访,在厂矿企业,商业
小区,驾校,4S售车店,汽车修理厂,汽车美容装修公司等地
通过不间断拜访,获取信息,给对方信任感及诚恳态度,努力建
立连接枢纽。即便是每日拜访5个客户这样的小计划,只要能够
做到并服务完美,这才是成功的第一步。
2、老客户的新服务
新年新面貌,展业更是如此。在新的年度内,我除了制订新
客户的开发计划外,还应当对老客户制订新的计划。通过对老客
户的持续性服务,包括理赔到位,服务热忱,节假日的问候祝福
等人文关怀,以老带新的方法,从而发现和挖掘更多潜在的客户
群。
3、在营销团队中扮演的角色
每位业务人员年度营销任务的完成及展业工作的顺利开展,
均离不开营销团队的支持和帮助,更是每位业务人员不可或缺的
营销平台。因此,在
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