2022年航天与卫星行业发展前景及竞争格局分析.docxVIP

2022年航天与卫星行业发展前景及竞争格局分析

1.商业卫星发展前景广阔，产能不足是国内主要痛点

卫星是人类制造数量最多的航天器，占据商业航天主导地位

人造卫星(Satellite),在不产生歧义的情况下亦称卫星，是人类制造数量最多的一种航天器。卫星借助太空飞行载具

如运载火箭、航天飞机等发射到太空中，像天然卫星一样环绕地球或其他行星运行。

卫星产业占据商业航天主导地位。美国卫星行业协会

(SIA)发布的2021年卫星行业状况报告(SSIR)显示，2020年环绕地球运行的卫星总数达到3371颗，全球航天经济整体收入3710亿美元，比2019年增长1.4%,其中卫星产业继续占据主导地位，收入达到2710亿美元，占比约73%。

卫星一般由有效载荷和卫星平台组成。有效载荷是指卫星上直接完成特定任务的仪器、设备或系统。有效载荷还包括实验生物、各种试验件等。卫星有效载荷种类繁多，大致可分为：科学探测和实验类、信息获取类、信息传输类、信息基准

类。卫星平台则是为有效载荷正常工作提供支持、控制、指令和管理保证服务的各分系统的总称。

在一种卫星平台的基础上进行局部适应性修改，发展为卫星公用平台，可支持一种或几种有效载荷的组合体，以快速响应不同的航天任务要求。按各自服务功能不同，卫星平台通常可划分为结构、推进、姿轨控、供电、热控、遥感测控、数据管理等系统。

卫星通常可分为通信卫星、导航卫星、遥感卫星(对地观测卫星),还包括一些教育科研卫星，但数量占比较少，本报告不再展开分析。

图表11:卫星按应用领域可分为通信、导航、巡感三种

里

里星

导就卫星

道过卫里发新无连电信号，为可产桃供等叙定位和授时碱条的其里

代来：北千，GPS.GLONASS.Galeo

连感卫军

·在空间到用绯感即辉涮和接政来自地球目标抬体的性息，从而试胞物师的属性及其空间分夸蒂特证

·代素：古林一号。高董一号，两分地球。灵哟星座

罐体卫星

·商竹无线电中鲤福的人豆黑，可以烤输电活，电擅，坤真和数振等

·代承：Starliok。鸣准。虹盘。忏云，天地一体化。银河

·

需求端：下游应用丰富多彩，星座组网建设加速

以卫星互联网为代表的星座组网带来卫星需求急剧增加，

成为当前商业航天市场的主力军。随着技术不断发展演进、

政策支持力度加大，以通信、导航、遥感等为代表的卫星应用场景更加多样化，由军用需求逐渐拓展到民用市场，紧密结合各行业与消费者，带来卫星需求的急剧增加。其中，低轨卫星互联网计划战略意义重大、经济价值可观，引起国内外高度重视，也成为当前及未来卫星市场的主力需求。卫星互联网计划呈现出以下特点：

卫星小、数量多。为了兼顾全球覆盖和低延时通信两大核心能力，各大公司都不约而同地选择了质量200kg左右的小卫星进行组网，小卫星研制周期短、成本低，通过大规模星座组网可实现全球覆盖，这便导致星座规模普遍都十分庞大。目前已公布星座计划的国外公司中，美国SpaceX(未上市)提出的Starlink规模最大，将建成4.2万颗卫星组成的低轨互联网巨型星座，而其他公司的星座规模从几百颗到数千颗卫星不等。国内方面，卫星互联网被列入国家“新基建”发展范畴，包括中国星网(未上市)、航天科技集团(未上市)、航天科工集团(未上市)等国家队以及银河航天(未上市)等民营企业也相继提出了卫星互联网计划。

组网时间短。国际规则中卫星频率和轨道资源的主要分配形式为“先申报就可优先使用”的抢占方式，按照国际电信联盟的要求，申请卫星频率和轨位资源的公司需要在获得许可

后2年内完成星座中10%卫星的部署，5年内完成星座中50%

卫星的部署，7年内完成星座中100%卫星的部署。如果无法满足上述要求，将对申报的星座规模进行削减。作为全球通信基础设施，卫星互联网是典型的“赢家通吃”型生意，考虑到卫星频率及轨位资源的稀缺性，各家公司都会力争在最短的时间内完成组网，以抢占商业先机。尤其是国内卫星互联网起步较晚，要想后发制人就必须在组网速度上下功夫。

除了卫星互联网星座外，我国卫星遥感、卫星导航等行业应用快速发展，为满足市场需求，也规划建设了一系列星座。以商业卫星公司长光卫星(未上市)为例，该公司计划在十四五”期间完成138颗“吉林一号卫星组网，使其具备全球任意地点10分钟重访能力，目前“吉林一号”卫星数量已增至41颗，建成了我国目前最大的商业遥感卫星星座。

根据国内卫星星座统计表测算未来卫星需求，考虑到中国星网(未上市)刚成立不到半年，“星网工程”星座计划建设有待验证，将其剔除后，以星座规模3,000颗卫星、组网周期7年为例，对卫星发射需求进行估算，未来七年国内市场