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金融投资分析与决策效果评估实战指南

TOC\o1-2\h\u2609第1章金融投资分析基础 3

6301.1投资理论概述 4

88721.1.1传统投资理论 4

227211.1.2行为投资理论 4

75151.2投资分析的方法与工具 4

230521.2.1基本面分析 4

17741.2.2技术分析 4

41181.3投资决策的基本流程 5

233361.3.1设定投资目标 5

175381.3.2收集投资信息 5

282051.3.3分析投资信息 5

122131.3.4制定投资计划 5

83111.3.5执行投资操作 5

69941.3.6投资组合管理 5

15304第2章市场宏观环境分析 5

322612.1宏观经济分析 5

21452.1.1国内生产总值（GDP）分析 5

5742.1.2通货膨胀与货币政策分析 6

259282.1.3就业与消费分析 6

143302.1.4国际收支分析 6

172502.2政策环境分析 6

291552.2.1财政政策分析 6

88682.2.2货币政策分析 6

41622.2.3产业政策分析 6

270652.2.4外部政策环境分析 6

206252.3行业发展状况分析 6

296322.3.1行业规模与增长速度 6

119672.3.2行业竞争格局 7

197292.3.3行业周期性分析 7

34182.3.4行业政策影响分析 7

79872.3.5行业风险分析 7

17466第3章企业基本面分析 7

34243.1财务报表分析 7

290333.1.1资产负债表分析 7

36613.1.2利润表分析 7

16223.1.3现金流量表分析 8

299683.2价值投资分析方法 8

70623.2.1市盈率（PE）分析 8

108413.2.2市净率（PB）分析 8

101783.2.3股息率分析 9

246693.3企业竞争力分析 9

230953.3.1市场份额分析 9

79673.3.2产品竞争力分析 9

83713.3.3管理团队分析 9

13310第4章技术分析方法与应用 9

223284.1技术分析基本理论 9

99014.1.1道氏理论 10

234424.1.2波浪理论 10

99914.1.3量价理论 10

190544.2趋势线与图形分析 10

169834.2.1趋势线分析 10

66414.2.2图形分析 10

256144.3指标与量化分析 10

97684.3.1常用技术指标 11

12774.3.2量化分析 11

9668第5章风险管理策略 11

178045.1风险识别与度量 11

291915.1.1风险分类 11

211325.1.2风险度量方法 11

89105.2风险防范与控制 11

126795.2.1风险防范策略 12

184485.2.2风险控制方法 12

145355.3投资组合风险管理 12

52095.3.1投资组合构建 12

226385.3.2风险评估与监控 12

102405.3.3风险控制策略 12

17736第6章投资决策模型构建 12

274346.1投资决策模型概述 12

233656.2资本资产定价模型 13

53436.2.1资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel，CAPM）概述 13

319376.2.2资本资产定价模型的假设条件 13

122126.2.3资本资产定价模型的基本公式 13

74256.3期权定价模型及其应用 13

125046.3.1期权定价模型概述 13

224086.3.2布莱克斯科尔斯模型的假设条件 13

73086.3.3布莱克斯科尔斯模型的基本公式 14

17206第7章投资策略制定与优化 14

192727.1投资策略概述 14

264517.2主动投资策略 14

156457.2.1股票筛选策略 14

107357.2.2择时策略 14

53977.2.3行业配置策略 15

26247.2