工程机械行业专题：11月对美出口增速回正，推土机受益俄罗斯%26印尼拉动显著高增.docx

目录

24年11月我国工程机械整体出口延续较好增长 4

分产品：推土机出口大幅提速，多品类延续增长态势 5

分区域：对美出口增速回正，新兴市场景气持续 7

风险提示 12

图表目录

图1：24年11月我国工程机械出口金额同比+16%（亿美元） 4

图2：2023年我国工程机械出口产品结构（按美元金额计算） 4

图3：2023年我国工程机械出口区域结构（按美元金额计算） 5

图4：24年11月我国推土机出口金额同比大幅+90%（亿美元） 5

图5：24年11月我国挖掘机出口金额同比+32%（亿美元） 6

图6：24年11月我国装载机出口金额同比+13%（亿美元） 6

图7：24年11月我国汽车起重机出口金额同比+26%（亿美元） 6

图8：24年11月我国履带式起重机出口金额同比+14%（亿美元） 6

图9：24年11月我国随车起重机出口金额同比-3%（亿美元） 6

图10：24年11月我国塔式起重机出口金额同比+18%（亿美元） 6

图11：24年11月我国混凝土机械出口金额同比+16%（亿美元） 7

图12：24年11月我国工程机械整机对北美出口金额同比+16%（万美元） 8

图13：24年11月我国挖掘机对北美出口金额同比+134%（万美元） 8

图14：24年11月我国装载机对北美出口金额同比+96%（万美元） 8

图15：24年11月我国工程起重机对北美出口金额同比+769%（万美元） 8

图16：2023年我国挖掘机出口区域结构（按美元金额计算） 9

图17：2023年我国装载机出口区域结构（按美元金额计算） 10

图18：2023年我国推土机出口区域结构（按美元金额计算） 11

表1：我国工程机械整机出口金额分区域单月同比增速 7

表2：我国挖掘机出口金额分区域单月同比增速 8

表3：我国装载机出口金额分区域单月同比增速 9

表4：我国推土机出口金额分区域单月同比增速 10

24年11月我国工程机械整体出口延续较好增长

当前出海已成为我国工程机械行业的重要增长点。整体来看，2024年11月我国工程机械出口金额达44.85亿美元，同比+16%（前值+24%），延续较好增长。

图1：24年11月我国工程机械出口金额同比+16%（亿美元）

50

40

30

20

10

0

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2019 2020 2021 2022 2023 2024

资料来源：海关总署，（注：海关数据表示发货口径，月度间有所波动，仅供趋势参考）

从出口产品结构来看，2023年我国工程机械出口额为485.4亿美元，其中挖掘机占比

17%，为最大整机品类；装载机占比约7%。此外，零部件出口额占比约为30%。

图2：2023年我国工程机械出口产品结构（按美元金额计算）

8%17%30%7%2%2%0%

8%

17%

30%

7%

2%

2%

0%

2%

4%

14%

2%

3%

0%

1%

1%

3%

1%

其他路面机械汽车起重机履带式起重机随车起重机塔式起重机叉车及高机混凝土机械

凿岩机械及风动工具隧道掘进机

3% 非公路用自卸车

电梯及扶梯零部件

其他

资料来源：海关总署，

从出口区域结构来看，2023年我国工程机械出口高端市场（北美、西欧、大洋洲）的比例为26.8%，其中北美、西欧占比分别为10.6%、12.0%；出口新兴市场的比例为73.2%，其中东南亚为出口第一大区域，出口占比为14.8%（其中印尼市场为4.8%）；俄罗斯为第二大市场，出口占比为12.5%；非洲、拉美、中东地区占比分别为9%左右。

图3：2023年我国工程机械出口区域结构（按美元金额计算）

4.3% 2.0% 北美

拉美

4.8% 6.7%

4.8%

10.0%

10.6%

9.3%

12.0%

西欧东欧*俄罗斯非洲中东中亚

东南亚*印尼

3.7%

8.5%

9.2%

12.5%

1.7%

南亚东亚大洋洲其他

资料来源：海关总署，（*注：“东欧”不含俄罗斯，“东南亚”不含印尼）

分产品：推土机出口大幅提速，多品类延续增长态势

2024年11月我国工程机械整机出口增速变化最大的品类是推土机，同比大幅+90%（前

值+16%），单月出口额达1.12亿美元，创历史新高，或表明海外局部地区矿山、基建等需求有所改善。

图4：24年11月我国推土机出口金额同比大幅+90%（亿美元）

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

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