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二零二四版投资顾问服务合同范本汇编

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间与地点

1.3合同生效条件

2.服务内容

2.1投资顾问服务范围

2.2投资建议类型

2.3投资顾问服务期限

3.服务费用

3.1服务费用总额

3.2费用支付方式

3.3费用支付时间

4.服务提供方式

4.1服务提供频率

4.2服务报告形式

4.3服务沟通渠道

5.保密条款

5.1保密信息定义

5.2保密义务

5.3保密信息的处理

6.履约责任

6.1投资顾问的义务

6.2投资方的义务

6.3违约责任

7.风险提示

7.1投资风险概述

7.2风险评估方法

7.3风险控制措施

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的处理

10.合同变更

10.1合同变更条件

10.2合同变更程序

10.3合同变更后的效力

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

11.3合同终止后的处理

12.法律适用与管辖

12.1适用法律

12.2管辖法院

12.3法律变更的适用

13.其他约定

13.1通知方式

13.2不可抗力条款

13.3合同附件

14.合同附件清单

14.1附件一：投资顾问服务协议

14.2附件二：投资顾问服务费用明细

14.3附件三：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

（1）甲方（投资方）：全称_______，法定代表人（负责人）_______，地址_______，联系电话_______。

（2）乙方（投资顾问）：全称_______，法定代表人（负责人）_______，地址_______，联系电话_______。

1.2合同订立时间与地点

本合同于_______年_______月_______日在_______地订立。

1.3合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.服务内容

2.1投资顾问服务范围

（1）宏观经济分析；

（2）行业研究；

（3）公司基本面分析；

（4）投资策略建议；

（5）风险控制建议。

2.2投资建议类型

（1）投资组合配置建议；

（2）个股投资建议；

（3）债券投资建议；

（4）衍生品投资建议。

2.3投资顾问服务期限

本合同服务期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

3.服务费用

3.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币_______元整。

3.2费用支付方式

（1）分期支付：_______元/月，支付期限_______个月；

（2）一次性支付：人民币_______元整，支付时间_______。

3.3费用支付时间

甲方应在每个支付周期内按约定的支付方式支付相应费用。

4.服务提供方式

4.1服务提供频率

乙方应每月至少提供一次投资顾问服务报告。

4.2服务报告形式

投资顾问服务报告应以书面形式提供，包括但不限于：

（1）宏观经济分析报告；

（2）行业研究报告；

（3）公司研究报告；

（4）投资策略报告。

4.3服务沟通渠道

（1）电话；

（2）电子邮件；

（3）面对面会议。

5.保密条款

5.1保密信息定义

本合同中的保密信息是指：

（1）甲方的财务数据、经营策略、客户信息等；

（2）乙方的服务内容、服务流程、收费标准等；

（3）双方在合同履行过程中产生的其他商业秘密。

5.2保密义务

双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。

5.3保密信息的处理

双方应采取合理的措施保护保密信息，确保其不被泄露。

6.履约责任

6.1投资顾问的义务

乙方应按照本合同