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镇江三维输送装备股份有限公司公开转让说明书

主办券商

二O一四年十二月

镇江三维输送装备股份有限公司公开转让说明书

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声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注。

一、关联交易的定价风险

公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIMEMANUFACTURINGPTYLTD在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚PRIME公司签订合作协议，同意澳大利亚PRIME公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮15%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。

二、风险抵御能力较弱的风险

公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。

三、原材料价格大幅上涨风险

公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。

四、应收账款余额较高及不能及时收回的风险

报告期各期末，公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截止2014年6月30日、2013年12月31日和2012年12月31日，本公司应收账款账面净额分别为1,745.45万元、1,575.91万元和1,214.79万元，占资产总额的比例分别为12.75%、11.58%和10.11%。2014年6月30日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为91.96%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的

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可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。

五、所得税优惠政策变化的影响

公司是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号：GR201232001404，有效期为三年，在2012年至2014年减按15%的税率缴纳企业所得税。

上述税收优惠政策将于2014年到期，如果公司未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

六、核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。

七、汇率风险

2014年1-6月、2013年度和2012年度，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为11.27%、12.03%和12.23%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元进行结算，因此，人民币对美元汇率的变动将对公司经营造成影响。

2005年7月我国实施汇率制度改革以来，人民币对美元已经累计升值超过34.49%。人民币对美元升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目