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君子忧道不忧贫。——孔丘
金融产品营销策划书
方案名称：基金营销策划方案
达成日期：
为了发展我们证券公司购置基金的客户，争取达到每个在我们公
司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户据有份额，
发展潜伏客户。我们公司将经过一系列的营销策略，整合产品营销和
关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司建
立起品牌文化形象，打造稳重的、专业的、诚信的、有远见的、负责
的、智慧的、伙伴关系的公司形象。
一、策划目的：
本次策划主要针对基金产品睁开营销，其主要目的在于增添我们
公司的经济效益，扩大基金市场中客户据有份额，同时成立公司内
部文化及品牌形象，发展潜伏客户。
我们将对自己基金产品进行营销推行的同时，对公司内部专业人
员的专业性水平，服务性水平进行提高，你知足广大投资者的不一
样需求。
二、营销环境剖析：
1.中国资本市场已经辞别了暴利与谋利时代，马上进入健康的投
资时代;跟着法律法例的不停完美，看管力量的增强，为证券公司
的运作创建出优秀的外面环境，并推动基金业的快速发展。跟着基
金规模日趋扩大，对市场的影响也日趋重要，渐渐成为证券市场中
不行忽略的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳固器，
发展机构投
2.资者正是我国当前的政策选择。数据显示，当前受中国证监会
看管的证券投资基金市值总和已靠近800亿元，相当于沪、深两市流
通市值的7%左右。
博观而约取，厚积而薄发。——苏轼
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，利润率较高，而个
人投资者在采集信息、掌握行情及资本实力等方面有天生劣势，自
我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必定是亏多赢少，这是
多年来的实践所证了然的。所以，愈来愈多的人选择在证券公司开
立基金账户。
4、基金品种的日趋多样化，投资风格的渐渐凸现，为证券公司
带来了愈来愈大的代销空间。从1998年第一批以均衡型为主的基金
发展到现在，已出现成长型、价值型、复合型等不一样风格种类的基金，
特别是跟着开放式基金的逐渐推出，基秋风格种类更为鲜亮，为投
资者供给了多方向的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司睁开宽泛的
对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与营运的创
新为中国加入国际金融市场竞争确立了基础。作为基金代销机构的
证券公司，选择证券投资基金已经是大势所趋。
——成长快乐少儿两全保险(分成型)
一产品纲要
(一)产品基本状况
被保险人范围：30天—16周岁
投保人范围：20—50周岁的被保险人父亲母亲之一
交费方式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单奏效对应
日前一日
保险时期：至60周岁
本保险保险责任的保险金额均由基本保额和积累盈利保额两部分
组成。
(二)购置须知
保险责任：
基本生计保险金
百学须先立志。——朱熹
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