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企业债券发行协议

合同编号：__________

甲方（债券发行人）：

公司名称：____________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

地址：____________________

乙方（债券持有人）：

公司名称：____________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

地址：____________________

第一章总则

1.1定义

1.1.1本协议中的“债券”指甲方依据相关法律法规及本协议约定发行的企业债券。

1.1.2“债券发行人”指甲方，即发行债券的企业。

1.1.3“债券持有人”指乙方，即购买并持有债券的投资者。

1.1.4“发行总额”指甲方发行债券的总金额。

1.1.5“发行期限”指甲方发行债券的有效期限。

1.2合同主体

1.2.1本协议由甲方和乙方签订，双方均为具有完全民事行为能力的法人。

1.2.2双方应遵守国家相关法律法规，按照诚实信用原则履行本协议。

第二章债券发行

2.1发行条件

2.1.1甲方应具备国家法律法规规定的债券发行条件。

2.1.2甲方应向乙方提供真实、完整、准确的发行文件，包括但不限于债券发行说明书、债券发行办法等。

2.2发行价格与利率

2.2.1债券的发行价格由双方协商确定，并在发行文件中载明。

2.2.2债券的利率为固定利率，具体利率由双方协商确定，并在发行文件中载明。

2.3发行时间

2.3.1甲方应在发行文件中明确债券的发行时间。

2.3.2乙方应在发行时间内完成债券的认购。

第三章债券偿还

3.1偿还方式

3.1.1甲方应按照发行文件约定的方式偿还债券本金及利息。

3.1.2债券到期时，甲方应按照约定方式一次性偿还债券本金及利息。

3.2偿还期限

3.2.1甲方应在发行文件中明确债券的偿还期限。

3.2.2乙方应在偿还期限届满前，按照约定方式向甲方提出偿还申请。

第四章权利与义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权按照本协议约定发行债券。

4.1.2甲方应按照约定向乙方支付债券利息及本金。

4.1.3甲方应按照发行文件约定，及时向乙方提供债券发行相关信息。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方有权按照本协议约定购买债券。

4.2.2乙方应按照约定支付债券购买款项。

4.2.3乙方应按照发行文件约定，关注债券发行相关信息。

第五章争议解决

5.1争议解决方式

5.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.1.2若协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2争议解决地点

5.2.1双方同意，本协议的争议解决地点为甲方所在地人民法院。

第六章保证与承诺

6.1甲方保证与承诺

6.1.1甲方保证其具有合法有效的营业执照，具有发行债券的合法资格。

6.1.2甲方承诺所提供的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.1.3甲方保证按照国家相关法律法规和本协议的约定，管理和使用债券募集资金。

6.2乙方保证与承诺

6.2.1乙方保证其具有合法有效的营业执照，具有购买债券的合法资格。

6.2.2乙方承诺在购买债券前，已充分了解债券发行的相关信息，并自愿承担投资风险。

6.2.3乙方承诺按照本协议约定及时支付债券购买款项。

第七章信息披露

7.1信息披露义务

7.1.1甲方应按照国家相关法律法规及本协议约定，向乙方及时、准确、完整地披露与债券发行和偿还有关的信息。

7.1.2乙方有权要求甲方提供与债券发行和偿还相关的信息，甲方应予以配合。

7.2信息披露方式

7.2.1甲方应在债券发行前，通过公告、邮件等方式向乙方披露债券发行说明书、债券发行办法等相关文件。

7.2.2甲方应在债券发行期间，通过公告、邮件等方式向乙方披露与债券发行相关的最新进展情况。

第八章违约责任

8.1甲方违约责任

8.1.1甲方如未按照约定支付债券利息或本金，应承担逾期支付的违约金，违约金计算方式为逾期未付金额的千分之五。

8.1.2甲方如违反本协议的其他约定，导致乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

8.2乙方违约责任

8.2.1乙方如未按照约定支付债券购买款项，应承担逾期支付的违约金，违约金计算方式为逾期未付金额的千分之五。

8.2.2乙方如违反本协议的其他约定，导致甲方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

第九章终止与解除

9.1协议终止

9.1.1本协议在以下情况下终止：

（1）债券到期，甲方已按照约定偿还债券