2025具身智能技术应用发展报告.docx

出品机构：甲子光年智库

智库院长：宋涛

报告撰写：翟惠宇

发布时间：2025年1月

目录Part01具身智能的发展背景

目录

Part01具身智能的发展背景P02

Part02具身智能的发展现状P11

Part03应用场景和代表厂商

Part03应用场景和代表厂商P20

Part04发展挑战与技术趋势

Part04发展挑战与技术趋势P36

2

具身智能指具备物理载体的智能体，强调智能体与物理环境的交互。

“具身智能（EmbodiedAI）”指有物理载体的智能体，在与物理世界的交互过程中，通过感知、控制和自主学习来积累知识和技能，形成智能并影响物理世界的能力。

其关键在于“具身认知”，即该智能是通过身体和环境的交互过程中产生的，不能脱离实体，这是具身智能与离身智能的关键区别。

具身智能主要以各种智能机器人的形态出现，融合了机器人领域与计算机领域下的多个学科，是所有学科发展到相当成熟度之后才涌现出的能力。

L3运动控制控制算法

L3

运动控制控制算法行为设计

人类智能

算法驱动执行规划

关节驱动

结构驱动

任务设计

观察者

监督者

非结构化环境自主决策行动执行复杂任务

……

任务推理知识图谱语义地图

……

感控一体环境感知定位导航

结构层

关节层

运动层

感知层

认知层

全自主

自动

自主

L4L1L0L2L5

L4

L1

L0

L2

L5

通过强化学习、模仿学习等方法，产生对于客观世界的理解和改造能力物理载体影响思维和判断等心智过程，认知不能脱离身体单独存在具身智能拖拽录制回放

通过强化学习、模仿学习等方法，产生对于客观世界的理解和改造能力

物理载体影响思维和判断等心智过程，认知不能脱离身体单独存在

具身智能

拖拽录制回放

以机器为主导以人类为主导

以机器为主导

3Source：公开资料，甲子光年智库整理。

3

多因素驱动我国成为具身智能技术发展与应用的沃土。

具身智能机器人是我国发展新质生产力的未来产业新赛道，集成了AI、先进制造、新材料等先进技术，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。

无处不在的应用潜力预示着庞大的市场需求、国家与地方长期的政策规划支持、核心零部件供应链完善形成集群效应、以及健康良好的人才和创业生态，多方面因素推动我国成为具身智能技术发展的沃土。

当前，国内的高校院所、科技大厂、初创企业均在布局以AI大模型和人形机器人为代表的前沿领域，我国在具身智能领域已经走在国际前列。

图：我国在具身智能技术与应用已经走在国际前列

国际竞争能力市场需求极为庞大全球范围内工业机器人与服务机器人市场规模十分巨大。当前，人口老龄化问题日益突出，老年人口数量不断攀升，同时人口出现了负增长态势。年轻一代不再愿意在恶劣的环境中工作，枯燥、重复、低价值的劳动可交由机器人作业。高盛预测，2035年全球人形机器人的总体可用市场（TAM）将达到380亿美元，预计出货量为140万台。长期国地政策支持

国际竞争能力

市场需求极为庞大

全球范围内工业机器人与服务机器人市场规模十分巨大。

当前，人口老龄化问题日益突出，老年人口数量不断攀升，同时人口出现了负增长态势。

年轻一代不再愿意在恶劣的环境中工作，枯燥、重复、低价值的劳动可交由机器人作业。

高盛预测，2035年全球人形机器人的总体可用市场（TAM）将达到380亿美元，预计出货量为

140万台。

长期国地政策支持

国家和地方政策稳定推出并施行。

从顶层优化机器人产业结构，促进产业链协同。

聚焦底层技术、应用及创新驱动。

国家设立中期（2025年完成关键技术攻关）和远期（2027年创新能力显著提升，建成安全可靠本土产业链供应链体系）目标。

产业集群效应显著

制造业集群产业链完善，可大幅缩短研发周期，从1.5年降至0.7年。

靠近供应链与客户，能节省物流及定制时间成本，提升购买舒适度。