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江苏鹿得医疗电子股份有限公司公开转让说明书

江苏鹿得医疗电子股份有限公司公开转让说明书

主办券商

二〇一五年三月

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

（一）向强龙科技采购占比较大的风险

报告期内，公司向关联方强龙科技采购机械血压表和听诊器的部分配件，2012年度、2013年度、2014年1-8月采购金额分别为5,574.48万元、4,182.49万元、2,389.21万元，采购金额占比分别为32.71%、22.40%、24.90%。虽然采购金额与采购占比呈下降趋势，公司也逐渐扩大机械血压表和听诊器配件的自产规模，逐渐减小向强龙科技的采购金额，但短时间内公司仍存在产能受强龙科技配件供应影响的风险。

（二）对国外客户销售占比较高的风险

2012年、2013年、2014年1-8月公司对国外客户的销售收入分别为175,078,499.26元、199,463,797.91元、105,893,505.64元，销售占比分别为88.70%、85.32%、80.30%。尽管国外客户的销售占比呈下降趋势，公司也积极建设国内销售渠道，拓展国内客户，但反倾销、国外市场准入门槛提高等因素导致的海外销售收入减少仍会给公司的经营业绩带来不利影响。

（三）汇率变动风险

报告期内，凭借较高的性价比优势和良好的市场口碑，公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲、非洲、大洋洲中的100多个国家和地区，外销收入占公司收入的比重一直在80.00%以上。公司的财务结算涉及美元、欧元和迪拉姆等多种外币。公司2012年度的汇兑损益为182,032.44元；2013年度受外汇汇率变动的影响，公司当期的汇兑损益为2,524,147.19，比2012年度增加2,342,114.75元，增长近13倍。受汇兑损益大幅增加的影响，公司2013年度的财务费用为2,630,738.97元，占公司当年营业收入和净利润比重分别为1.56%和18.09%。从2012年度和2013年度的情况可以看出，汇兑损益对公司盈利能力的影响较大。未来，如果汇率发生重大不利变化，可能对公司的盈利能力造成一定的影响。

（四）公司治理风险

有限公司期间，公司治理不够规范，存在诸如未制定专门的关联交易制度、会议记录保存不完整等不规范现象。整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了《对外

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投资决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等各项管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需学习和贯彻新制定的各项管理制度。此外，随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

（五）技术进步风险

公司所处的行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。但是，一种新产品从前期研究至最终推向市场并获得用户的认可，往往需要较长的时间周期和大量的人力物力投入，存在较大的不确定性。如果公司新技术和新产品研发失败，或对市场需求、发展趋势的把握出现偏差，都将会降低公司的技术优势和竞争力，给公司的发展带来一定的风险。

（六）对国家出口退税