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西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订案)

一、预案概述

(1)本预案旨在详细说明西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票的相关事宜，包括发行的目的、发行的条件、发行的对象、发行的规模、发行的价格、资金用途以及相关的风险因素等。本次非公开发行股票是公司为满足业务发展需要、优化资本结构、增强公司核心竞争力的重大举措。

(2)本次非公开发行股票，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过人民币XX亿元。本次发行的股票面值均为人民币壹元，发行价格将根据市场情况及投资者报价确定。本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(3)本次非公开发行股票的资金将主要用于以下方面：一是补充公司流动资金，优化公司财务结构；二是投资于公司主营业务相关的项目，包括但不限于餐饮服务、食品加工、物流配送等领域的拓展和升级；三是偿还公司到期债务，降低财务风险。通过本次非公开发行股票，公司将进一步提升市场竞争力，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。

二、非公开发行股票的基本情况

(1)西安饮食股份有限公司本次非公开发行A股股票，发行股票总数不超过人民币XX亿元，占公司发行后总股本的比例不超过XX%。本次发行股票的发行对象为不超过十名符合条件的特定投资者，包括战略投资者、财务投资者等。发行对象需具备良好的财务状况、投资经验和信誉，且承诺在本次发行完成后锁定所认购股份XX个月。

(2)本次非公开发行股票的定价方式将采用询价方式，发行价格将根据发行前二十个交易日公司股票交易均价的90%至110%确定，最终发行价格由发行人与发行对象在上述价格范围内协商确定。本次发行的股票将在发行完成后，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在上市交易。

(3)本次非公开发行股票的募集资金总额预计为人民币XX亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下用途：一是补充公司流动资金，优化公司财务结构，降低财务风险；二是投资于公司主营业务相关的项目，包括但不限于餐饮服务、食品加工、物流配送等领域的拓展和升级；三是偿还公司到期债务，降低财务成本。本次非公开发行股票的发行期限为自中国证监会核准发行之日起6个月内，发行结束后，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用情况。

三、非公开发行股票的目的及资金用途

(1)本次非公开发行A股股票的主要目的是为了满足公司业务发展的资金需求，通过募集资金优化公司的资本结构，增强公司的抗风险能力和市场竞争力。具体而言，资金将用于扩大公司规模，提升品牌影响力，以及加强在餐饮服务、食品加工和物流配送等领域的市场布局。

(2)资金用途包括但不限于以下方面：首先，用于补充公司流动资金，优化财务结构，降低财务成本，增强公司的短期偿债能力。其次，资金将投资于公司主营业务相关的项目，如新店扩张、现有门店升级改造、供应链优化等，以提升公司的市场占有率和盈利能力。最后，资金还将用于偿还公司到期债务，降低财务风险，确保公司财务稳健。

(3)此外，本次非公开发行股票还将有助于公司引进战略投资者，提升公司治理水平，促进公司长期稳定发展。通过引入战略投资者，公司有望获得更广阔的市场资源、技术支持和品牌影响力，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位，实现可持续发展。

四、非公开发行股票的发行对象及认购方式

(1)本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过十名符合条件的特定投资者，包括战略投资者、财务投资者等。这些投资者需满足一定的资格要求，包括具备良好的财务状况、投资经验和信誉，且对公司的业务发展具有长期合作的意愿。

(2)发认股方式采用询价方式，发行对象将根据发行价格与公司协商确定最终的认购价格。发行对象需在规定的认购时间内提交认购申请，并按照约定的比例支付认购款项。认购完成后，发行对象将成为公司的股东，并享有相应的股东权益。

(3)本次非公开发行股票的认购程序包括发行公告、认购申请、缴款确认、股权登记等环节。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，确保发行过程的公开、公平、公正。发行完成后，公司将对认购情况进行公告，并按照规定办理股权登记手续。