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53兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股(第二期)认购邀请书
一、认购邀请概述
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”或“公司”）于近期决定非公开发行境内优先股（第二期），旨在优化资本结构，增强资本实力，满足业务发展的资金需求。本次优先股发行总额为人民币50亿元，发行价格定为每份优先股人民币100元。本次发行的优先股为非累积、非参与型，具有固定股息率，股息支付顺序位于公司普通股之前。根据市场情况，本次优先股的票面利率设定为4.5%，较同期银行存款利率具有较高吸引力。
本次优先股发行将有助于提升兴业银行的资本充足率，增强其抵御风险的能力。根据国际评级机构的评估，兴业银行目前的资本充足率达到12.5%，位居同行业领先水平。通过本次发行，兴业银行的资本充足率有望进一步提升至14%以上，进一步巩固其在银行业内的竞争优势。值得一提的是，兴业银行曾于2016年成功发行第一期优先股，当时募集资金总额为人民币40亿元，受到了市场的高度关注和投资者的热烈追捧。
本次优先股的发行对象主要为合格投资者，包括但不限于机构投资者、保险公司、证券公司、基金管理公司等。为保障投资者的权益，兴业银行将严格按照中国证监会和银保监会的相关规定，确保优先股发行过程公开、公平、公正。同时，兴业银行将提供详细的投资说明书，向投资者充分披露本次发行的相关信息，包括优先股的发行条件、风险因素、收益分配等，确保投资者能够全面了解并评估投资价值。兴业银行将借助本次发行，进一步扩大其投资者群体，提升品牌影响力。
二、优先股发行详情
(1)本次兴业银行非公开发行境内优先股（第二期）共计发行50亿股，发行价格为每份人民币100元，募集资金总额预计达到50亿元人民币。此次发行的优先股为无固定期限、非累积型，股息率固定为4.5%，较同类银行优先股具有更高的收益率。根据市场分析，同期银行存款利率约为3%，而其他同业发行的优先股票面利率普遍在4%-5%之间，兴业银行此次发行优先股的票面利率处于较高水平，对投资者具有较强的吸引力。
(2)本次优先股发行将采取簿记建档的方式进行，发行对象为合格投资者，包括但不限于保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司等。兴业银行将通过国际知名承销商团队，确保发行过程的专业性和高效性。在上一期优先股发行中，兴业银行成功吸引了众多知名机构投资者的参与，包括多家国际养老金、主权财富基金等，显示出市场对兴业银行优先股的认可度。本次发行预计也将吸引更多国内外投资者的关注，进一步扩大兴业银行的投资者基础。
(3)兴业银行本次优先股发行将严格遵守中国证监会和银保监会的相关规定，确保发行过程合规、透明。发行文件将详细披露优先股的发行条件、风险因素、收益分配等关键信息，保障投资者的知情权。此外，兴业银行将设立投资者关系部门，负责解答投资者疑问，提供专业咨询服务。通过本次优先股发行，兴业银行旨在优化资本结构，提升资本实力，为未来的业务发展和市场拓展提供有力支持。
三、认购条件与流程
(1)本次兴业银行优先股认购条件严格，仅面向符合中国证监会及银保监会规定的合格投资者。投资者需满足一定的财务条件，如最近一个会计年度净资产不低于人民币5000万元，或者最近一个会计年度营业收入不低于人民币1亿元。此外，投资者还需具备良好的信用记录和投资经验。以上一期优先股发行为例，合格投资者中超过80%为机构投资者，其中包括多家知名基金公司、保险公司和证券公司。
(2)认购流程方面，投资者需在规定时间内通过簿记建档系统提交认购申请。具体流程包括：投资者完成注册并验证身份信息、提交认购意向、确认认购金额、签署相关协议等。在上一期优先股发行中，投资者通过簿记建档系统提交的认购申请量超过发行总量，显示出市场对兴业银行优先股的高度关注。本次发行将继续采用此流程，确保认购过程的便捷性和高效性。
(3)兴业银行将根据簿记建档结果，按照投资者认购意向和资金到账情况，确定最终发行结果。投资者需在规定时间内缴纳认购款项，逾期未缴纳者视为放弃认购资格。为确保认购资金的及时到位，兴业银行将提供多种支付方式，包括银行转账、第三方支付平台等。在上一期优先股发行中，投资者缴纳认购款项的平均时间为24小时内，显示出高效的资金结算能力。
四、风险提示及声明
(1)投资者应充分了解本次兴业银行优先股投资的风险。优先股虽然具有固定股息率，但其收益通常低于普通股，且在破产清算时，优先股股东的权利位于普通股股东之前，但低于债权人的权利。此外，优先股的流动性相对较低，可能存在转手困难的情况。
(2)兴业银行优先股的股息支付存在不确定性，若公司未来盈利能力下降或资本充足率不足，可能无法按照约定的股息率支付股息。投资者应关注公司的财务状况和经营风险，审慎评估投资风险。
(3)兴业银行将严格按照相关法律法
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