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常年金融顾问协议7篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（金融顾问）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务达成如下协议：

一、协议期限

本协议自_________年_________月_________日起生效，至_________年_________月_________日止。

二、服务内容

乙方将提供以下服务：

1.投资咨询：根据甲方的投资需求，提供个性化的投资建议和方案。

2.风险管理：帮助甲方分析和评估投资风险，提供风险管理策略。

3.投资组合管理：根据甲方的风险承受能力和投资目标，制定和调整投资组合。

4.财务报告分析：对甲方的财务报告进行专业分析，提供财务诊断和建议。

5.税务规划：协助甲方进行税务筹划，降低税收成本。

6.并购咨询：为甲方提供并购方面的专业咨询和建议。

7.资本市场动态分析：及时追踪和分析资本市场动态，为甲方提供最新的市场信息。

8.投资培训：为甲方提供投资方面的培训和教育，提高甲方的投资能力。

三、服务方式

1.面对面咨询：乙方将定期或不定期地与甲方进行面对面咨询，讨论投资事宜。

2.电话咨询：乙方将提供专门的客户服务热线，方便甲方随时进行咨询。

3.在线咨询：乙方将在其官方网站或社交媒体平台上提供在线咨询服务。

4.报告分析：乙方将定期或不定期地为甲方提供投资报告和数据分析。

5.投资会议：乙方将不定期地举办投资会议，邀请甲方参加，分享投资心得和市场动态。

四、费用及支付方式

1.费用：乙方将按照年度收取服务费用，具体费用根据甲方的投资规模和需求确定。

2.支付方式：甲方可以通过银行转账或支票的方式支付服务费用。乙方将在收到款项后出具正式发票。

3.续费：在协议到期前，乙方将提前与甲方沟通续费事宜，确保服务的连续性。

五、保密条款

1.乙方将严格保密甲方的所有信息和资料，不会向任何第三方透露。

2.乙方在提供服务过程中获取的任何敏感信息，都将采取适当的保密措施进行保护。

3.双方应共同遵守保密条款，不得擅自泄露对方的商业机密和保密信息。

六、违约责任

1.如一方违反本协议的任何条款，违约方需承担相应的法律责任。

2.如因乙方的过失或疏忽导致甲方的投资损失或隐私泄露，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若甲方未能按时支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金或采取其他合法措施进行追偿。

4.若因市场波动或其他不可抗力因素导致甲方的投资损失，乙方不承担任何责任。但乙方会尽力协助甲方应对市场风险，减少损失。

5.双方应友好协商解决协议执行过程中出现的问题和争议。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.本协议未尽事宜，由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议及其补充协议中未涉及的事项，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

7.本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方：[公司名称]

乙方：[公司名称]

鉴于甲方需要专业的金融服务，乙方具备提供常年金融顾问服务的能力，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、协议内容

1.乙方提供常年金融顾问服务，为甲方提供专业的金融分析和咨询服务。

2.乙方将协助甲方制定和实施金融策略，优化甲方的财务状况。

3.乙方为甲方提供金融市场的动态信息，帮助甲方把握市场机遇。

4.乙方将定期对甲方的财务状况进行评估，并提出改进意见。

5.乙方为甲方提供金融顾问服务，包括投资、融资、资产管理等方面的咨询。

6.乙方协助甲方解决金融领域的问题，提供专业的解决方案。

7.乙方为甲方提供金融培训服务，提高甲方的金融素养。

8.乙方将定期组织金融沙龙活动，为甲方提供交流平台。

9.乙方为甲方提供个性化的金融服务，满足甲方的特殊需求。

10.乙方将尽全力为甲方提供优质的金融服务，确保甲方满意。

二、协议期限

本协议自双方签字之日起生效，有效期为一年。协议到期后，双方可协商续签。

三、费用及支付方式

1.乙方将按照本协议约定的服务内容向甲方收取金融顾问费用。具体费用标准将根据市场情况和甲方的具体需求来确定。

2.甲方应按照约定的时间