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高倍率小圆柱电池龙头，卡位风口，多极成长
——蔚蓝锂芯
❑一句话核心推荐逻辑：公司是高倍率小圆柱电芯龙头，产能释放和客户优化促
25年量利双增，卡位BBU、机器狗、eVTOL三大场景打开远期空间。
❑下游补库有望延续，产能释放和客户优化促量利双增
赛道β：电动工具行业从技术周期看，专业级和工业级锂电化率仍有提升空间；
库存周期角度，北美电动工具渠道商进入补库周期，且在锂电化率提升和国产替
换推进的影响下，国内电芯厂出货增速或将高于电动工具行业需求增速；需求周
期角度，美国地产需求企稳，通胀回落至较低水位，25年行业
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