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“十四五”规划中期评估报告模板（单位、企业、组织适用）

目前“十四五”规划已“时间过半”“任务过半”，面对复杂多变的国内外形势，许多单位、企业都进行了规划中期评估和修编，以适应环境变化并推动战略实施。但在评估过程中，一些企业面临目标不明确、重点不清晰、缺乏系统性和规范性方法等问题，影响评估质量和实施效果。在此本人基于经验，对中期评估和修编的重点与步骤进行了思考和总结，提供参考。

一、规划评估的总体要求

（一）评估说明

评估目的：本中期评估旨在深入分析企业“十四五”规划的实施状况，形成“十四五”增速目标及完成情况，预测2024年及规划期末的完成情况，识别并解决实施过程中的挑战，确保规划目标的顺利实现。

评估依据：评估工作基于企业制定的“十四五”发展规划，以及上级主管机关的相关指导原则。

评估重点：重点评估环境适应性、目标达成度、执行状况和管理改进四个方面，全面审视规划目标的实现和执行情况。

（二）评估体系

评估原则：遵循系统全面、突出重点、内外结合、科学严谨、实事求是的原则，及时发现新情况、新问题，明确规划实施中后期的重点任务和要求。

评估方法：采用评估“七步法”——统筹部署、全面调研、分析形势、对标评价、回顾复盘、明确重点、宣贯落地。

二、规划总体情况评估

（一）规划总体完成情况：

进度概览：提供规划各阶段实施的详细进度，包括已完成的任务和正在进行的项目。

目标与实际对比：对比规划设定的目标与实际完成情况，评估目标达成率和项目完成质量。

资源利用效率：分析资源投入与产出的比例，评估资源配置的合理性和利用效率。

时间管理评估：评估项目实施管理，包括项目是否按计划时间完成，以及延期的原因分析。

（二）存在问题：

挑战识别：识别规划实施过程中遇到的主要挑战，如政策变动、市场需求变化、技术更新等。

问题根源分析：深入分析问题产生的根本原因，区分内部管理和外部环境因素的影响。

风险管理评估：评估现有风险管理措施的有效性，以及对新出现风险的应对策略。

利益相关者反馈：收集并分析利益相关者（如员工、客户、投资者等）的反馈，了解他们对规划实施的看法和建议。

（三）规划亮点：

创新实践案例：总结规划实施过程中的创新实践，如新技术的应用、新市场的开拓等。

成功经验分享：分享在规划实施中取得成功的经验，包括有效的管理策略、团队协作等。

社会与环境影响：评估规划实施对社会和环境产生的积极影响，如提升就业、促进可持续发展等。

绩效亮点：突出显示规划实施中表现优异的领域或项目，以及这些成功对企业整体业绩的贡献。

三、规划目标实现评估

（一）经济指标完成情况：

详细指标分析：对“十四五”规划中设定的主要经济指标进行逐一分析，包括但不限于营业收入、利润率、市场份额等。

增速目标对比：将实际增速与规划中设定的目标增速进行对比，评估各项指标的完成度。

时间序列分析：通过时间序列分析，观察经济指标的发展趋势，识别增长的加速或放缓的阶段。

影响因素评估：分析影响经济指标完成情况的内外部因素，如市场环境、政策变动、企业内部管理等。

（二）目标差距分析：

差距量化：具体量化经济指标与规划目标之间的差距，提供准确的数据支持。

原因探究：深入探究造成目标差距的原因，区分可控因素和不可控因素。

目标可行性评估：评估原定目标的可行性，分析是否需要根据实际情况进行调整。

（三）调整建议：

目标修正建议：根据目标差距分析的结果，提出对原定目标的修正建议，确保目标的可达成性。

策略调整方案：制定具体的策略调整方案，以弥补目标差距，包括市场拓展、成本控制、产品创新等。

风险评估与应对：评估调整后目标实施可能面临的风险，并制定相应的风险应对措施。

激励机制设计：设计有效的激励机制，鼓励团队和员工为实现调整后的目标而努力。

（四）新的“十四五”增速目标：

新目标设定：在综合考虑内外部环境变化和企业实际情况的基础上，设定新的增速目标。

目标分解：将新的增速目标分解为短期和长期目标，明确各阶段的具体任务和要求。

实施路径规划：规划实现新目标的具体路径，包括关键里程碑、时间节点和责任分配。

四、规划执行情况评估

（一）业务结构布局评估

业务板块发展分析：

市场定位分析：深入分析各业务板块在市场中的定位，包括市场份额、客户基础和竞争地位。

增长动力分析：探究各业务板块增长的主要驱动因素，如技术创新、市场需求变化或政策支持。

风险与机遇评估：识别各业务板块面临的主要风险和潜在机遇，以及风险管理策略的有效性。

发展成效评估：

业绩指标对比：将实际业绩与规划目标进行对比，评估各业务板块的达成程度。

效益与效率分析：评估业务板块的盈利能力、成本控制和运营效率。

可持续发展能力评估：分析业务板块的长期发展潜力，包括人才储备、技术创新和市场适应性。

（二）重点发展任务落实情况评估

转型升级任务：

转型进度评估