金领保险行业售软件操作手册.ppt

;;目录;;软件环境要求;1;下载软件;安装软件;安装软件;卸载软件;卸载软件;用户注册及登录;

用户注册四步走：

步骤一：连接网络。

步骤二：如果你第一次运行“金领〞软件，它会自动弹出一个注册窗口！请在注册窗口输入您登录行销支持管理系统的工号和密码，根据您购置的软件版本选择“单用户版〞、“多用户版〞或“轻锐〞，点击【注册】即可，如以下图所示：;用户注册及登录;操作界面概述;操作界面概述;操作界面概述;常用按钮;展业模式与用户模式切换;展业模式与用户模式切换;数据平安——数据备份;数据平安——数据恢复;金领系统升级;金领系统升级;保单资料定期更新;如何使用万年历;如何使用万年历;列表记录排序;职业代码查询;职业代码查询;;;展业模式默认界面;添加代理人资格证号;添加代理人资格证号;投保管理;投保管理——个人资料设置;需求分析——选择客户;需求分析——选择客户;需求分析——根本资料;需求分析——财务状况、医疗费用支出、已有保障、其他资料、重要性偏好;;热卖产品;寿险建议书——输入投保人资料;寿险建议书——输入被保人资料;寿险建议书——输入被保人资料;寿险建议书——添加主险;寿险建议书——添加主险;寿险建议书——添加附险;寿险建议书——生存金领取;;寿险建议书——建议书页面编辑;寿险建议书——检视建议书;寿险建议书——预览建议书;电子投保书;电子投保书——条形码下载;电子投保书——条形码下载;电子投保书——新建投保书;电子投保书——客户信息——投保人;电子投保书——客户信息——被保人;电子投保书——填写规那么提示和校验;电子投保书——清空客户信息;;电子投保书——投保事项——交费信息;;电子投保书——投保事项—转帐授权;电子投保书——投保事项——阅读转帐协议;电子投保书——健康告知;电子投保书——财务及其他告知;电子投保书——业务员信息;电子投保书——共同展业人员信息;电子投保书——检视预览;电子投保书——打印、保存投保书;电子投保书——上传投保书;电子投保书——查看核保信息;电子投保书——查看核保信息〔页面更新〕;电子投保书——确定客户身份〔页面更新〕;电子投保书——建议书转投保书——选择建议书;电子投保书——建议书转投保书——检视预览;电子投保书——建议书转投保书——检视预览;第三章用户模式

活动管理;工作日记——新建工作日记;工作日记——添加拜访记录;工作日记——添加拜访记录;工作日记——添加拜访记录——添加方案100名单;工作日记——添加拜访记录——添加需求分析、建议书;工作日记——添加拜访记录;工作日志——事件提醒;方案与目标;方案与目标——年方案;方案与目标——年方案;设定月方案的步骤与设定年方案的步骤一致。;活动量分析——拜访量分析;活动量分析——业绩进度表;从【活动管理】的旅途中走出，是不是有种意犹未尽的感觉？那只是冰山一角，精彩等着你！下面让我们一起领略【客户管理】的全新体验吧！

【客户管理】包含2个子模块，它们分别是客户资料查询、方案100名单;添加新客户;添加新客户——重名客户;客户详细信息;客户详细信息;客户详细信息——客户等级、客户来源;客户详细信息——添加推荐人;客户详细信息——个人详细资料;客户详细信息——个人详细资料——详细增员档案;客户详细信息——个人详细资料——详细增员档案;客户详细信息——个人详细资料——添加客户个人简历;客户详细信息——个人详细资料——删除客户个人简历;客户详细信息——家庭资料——新增客户家属;客户详细信息——家庭资料——家属详细增员档案;客户详细信息——拜访记录;客户详细信息——需求分析记录;客户详细信息——推荐建议书;客户详细信息——保单资料;客户详细信息——其他投保记录;客户详细信息——其他投保记录;客户详细信息——其他资料;客户资料管理——客户资料查询;客户资料管理——直接查询;客户资料管理——综合查询;方案100名单——准主顾评分表;投保管理;行销资讯;行销资讯——翻开资讯;行销资讯——翻开资讯;系统维护;系统维护——模块介绍;系统维护——模块介绍;系统维护——个人资料设置;;;;系统维护——活动量参数;常见问题;常见问题;常见问题;常见问题