科技行业动态点评：DeepSeek发布后，2025年美国科技投资八大预测.pdf

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正文目录

2025年北美科技板块投资框架和8个预测3

DeepSeek是否会改变AI投资范式?5

预测#1：科技板块或继续跑赢美股大盘7

预测#2：软件有望跑赢硬件8

预测#3：ASIC有望跑赢GPU9

预测#4：台积电在先进工艺领域有望继续领先11

预测#5：2025或为iPhone销售的小年13

预测#6:美国有可能建立数字资产战略储备14

预测#7:半导体设备板块或存在反转机会15

预测#8：模拟等底部板块下半年存在周期上行机会16

风险提示16

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2025年北美科技板块投资框架和8个预测

展望2025年，我们提出预测：

1)科技板块有望跑赢美股大盘（QQQSPY）

2)软件有望跑赢硬件(IGVSOX)

3)ASIC有望跑赢GPU(AVGOvsNVDA)

4)台积电在先进工艺领域领先优势或持续(TSMvsSOX)

5)2025年或为iPhone销售小年

6)美国或把比特币纳入战略储备(IBITGLD)

7)设备板块有望实现反转(ASML/AMAT/TELvsSOX)

8)模拟等底部板块，下半年存在周期上行机会（STMvsSOX）

图表1：2025年全球科技行业投

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