家庭理财咨询服务合同范文6篇.docx

家庭理财咨询服务合同范文6篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供包括但不限于以下家庭理财咨询服务：资产配置建议、投资策略制定、金融产品选择、风险控制措施等。具体服务内容根据甲方的需求和乙方的专业能力共同确定。

二、服务期限

本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。合同期满后，经双方协商一致，可续签本合同。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体金额根据服务内容和时间等因素，由双方协商确定。

2.甲方应当在服务开始前支付乙方服务费用，如有其他约定，按照约定执行。

3.若甲方对乙方的服务不满意，可在服务期限内提出终止服务的请求，乙方将按照实际服务时间收取费用。

四、服务承诺

1.乙方承诺为甲方提供专业的理财咨询服务，确保服务质量。

2.乙方承诺对甲方的个人信息严格保密，不得泄露给第三方。

3.乙方承诺按照甲方的需求和风险承受能力提供专业建议，确保资产安全增值。

4.乙方承诺在服务期限内尽职尽责，为甲方提供专业、高效的服务。

五、服务责任与义务

1.甲方应如实提供个人财务状况、投资需求等相关信息，以便乙方提供更好的服务。

2.甲方应按照乙方的建议进行资产配置和投资决策，并承担相应风险。

3.乙方应及时向甲方提供最新的市场动态和投资建议，帮助甲方优化资产配置。

4.乙方应定期向甲方报告服务进展和资产情况，确保甲方了解投资状况。

5.双方应共同遵守法律法规，维护市场秩序。

六、合同的变更和解除

1.本合同经双方协商一致，可以变更或补充相关内容。

2.若因不可抗力导致本合同无法继续履行，双方均有权解除合同。

3.若一方违反本合同约定，对方有权要求违约方承担违约责任。

七、争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

联系电话：____________________联系电话：____________________

地址：____________________地址：____________________

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（服务方）：__________________

鉴于甲方需要家庭理财咨询服务，乙方具备相关领域的专业知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议：

一、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的咨询。

2.乙方根据甲方的财务状况和需求，提供个性化的理财方案。

3.乙方提供理财市场的动态分析，帮助甲方了解市场动态和趋势。

4.乙方为甲方解答理财过程中的疑问和问题，提供必要的指导和建议。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、服务费用

1.甲方应向乙方支付家庭理财咨询服务费用，费用计算方式为：____________________。

2.甲方应在服务开始前支付服务费用的____%作为预付款，余款在服务结束后支付。

3.如甲方对乙方的服务不满意，可在服务结束后提出书面申请，经乙方核实后，按照实际情况酌情处理退费事宜。

四、保密条款

1.双方应保守本合同涉及的商业秘密和个人隐私，不得泄露给无关第三方。

2.乙方在提供服务过程中获取的任何甲方信息，除法律规定外，不得擅自泄露、使用或向第三方转让。

五、服务标准与质量保证

1.乙方应提供专业、准确、及时的家庭理财咨询服务。

2.乙方在提供服务过程中应遵循诚实、守信、勤勉的原则。