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详解库存周期:误区、框架与研判
本文基于对中国库存周期的理论和数据研究,对库存周期研判的基本框架
进行了再审视,考察了细分行业的库存周期阶段特征,在此基础上提出我
们对本轮补库存的判断及其经济含义。
一、中国库存周期的基本框架再审视。1、库存周期是中国经济周期最常见的
表现形式。市场此前将上市公司资本开支增速作为产能周期的表征,实则
资本开支与库存周期有相同的驱动因素,遵循3-4年的运行节律。2、库存
周期是“需求-生产-价格-库存”的系列变化过程。中国的库存周期依次有
三个领先指标:需求(领先约
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