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证券营销工作计划表格

Securitiesmarketingworkplanform

(营销工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-029011

营销工作计划|MarketingWorkPlan

营销工作计划

营销工作计划|MarketingWorkPlan

营销工作计划

证券营销工作计划表格

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

一、短期小区营销

以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜

在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投

资咨询业务。

由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、

有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次活动

的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形

式可以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。

二、长期驻点营销

1、银行驻点营销

银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合

作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让

单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很

远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相

对比较好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为

营销员提供更好的业务开展空间。

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营销工作计划|MarketingWorkPlan

营销工作计划

2、社区驻点营销

经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼

张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向

沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在

客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：

借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡，送精美礼品，开发团

体客户及机构户。与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。

3、与通讯机构的合作营销

要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区有

收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公司给

客户的开户优惠(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。

具体合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，

可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包

括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销，证券公司负

担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。

第二部分老客户的维护

“开发十个新客户，不如维护一个老客户”，这是一条销售的黄金法则，稳定

的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率，而且也是保持业绩稳定的

重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有很多种原因，但是有一个非常重

要的原因，一直被企业所忽略或者在原来的条件下企