营销人员年终总结.pdfVIP

营销人员年终总结

工作汇报/工作计划/营销工作总结

Marketingstaffyearendsummary3

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-016346

工作总结|WORKSUMMARY

营销工作总结

工作总结|WORKSUMMARY

营销工作总结

营销人员年终总结

总结简介：本营销工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

以方便来年更好的工作，所以我们就需要个人年度工作总结，那么，营销人

员的年终总结怎样写？下面给大家分享营销人员年终总结范文，欢迎借鉴！

营销人员年终总结1

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，

一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服

务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售

人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投

资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇

到诸多的困难和问题。

一、20xx年具体工作总结

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作

1、抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，

运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；

2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，

资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信

息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；

3、加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信

第2页

工作总结|WORKSUMMARY

营销工作总结

息，起到一些效果；

4、结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上

市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销

售。

自身培训与学习情况

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内

部考核后，脱产参加接受xxxxafp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今

年x月通过了全国组织afp金融理财师资格认证考试，并于x月取得资格证书；

通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质。

在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，

适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。

能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断

提高自己业务能力

二、存在的不足

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较

低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、

素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代

理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行

特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全

推广开（受营销人员，业务素质等方面的制约）缺少专业性理财。

不足处