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全球算力产业发展研究分析

近两年，以大模型为主的智算爆发引领了新一波算力发展浪潮。新的科技进步为全球数字经济发展助力，从而加速带动算力产业高速发展，但受到国际复杂形势影响，算力产业发展也面临诸多现实阻力。本文基于全球发展视角，从全球算力产业发展现状和主要国家和地区出台算力领域政策及措施出发，分析了技术封锁、贸易紧张局势、碳中和要求、国家安全等复杂形势对算力产业发展造成的影响。预测未来全球算力产业发展将继续面临机遇和挑战并存、全球合作与竞争并举的局面。

一、全球算力产业发展现状

（一）算力概述

算力是信息产业的重要组成部分，作为一门综合学科，主要包括基于计算技术的“算力”、基于数据储存技术的“存力”和基于网络通信技术的“运力”。从计算能力角度来看，算力分为通用算力、智能算力、超算算力、边缘算力等多个维度；从算力基础设施角度来看，主要包括数据中心、智算中心、超算中心等设施，以及通信网络基础设施。当前，算力的战略地位和支撑作用正成为普遍共识，算力作为数字经济时代的核心生产力，正在加速数字经济与实体经济深度融合。全球算力发展应用多元化、供需不平衡的挑战仍在继续，新应用、新需求的崛起，将进一步推动算力规模快速增长、计算技术多元创新、产业格局加速重构。

（二）全球算力规模

随着数字化成为全球各行各业的发展共识，数字产业化、产业数字化已成为世界各国和地区提高经济发展效率和韧性的重要手段。截至2023年底，全球算力总规模达到910EFLOPS（FP32），同比增长40%，呈现高速增长态势。其中，通用算力规模为551EFLOPS（FP32），智能算力规模为335EFLOPS（FP32），超算算力规模为24EFLOPS（FP32）。未来，大模型、元宇宙、具身智能等应用场景将对算力的发展提出更高要求，算力规模也将继续呈现增长态势。

（三）算力与国家竞争

各国之间的算力竞争格局已经初步形成，美国和中国在全球计算领域保持领先地位。截至2023年底，美国、中国算力规模位列前两名，算力占比分别为32%和26%。美国和中国作为领先国家，与其他国家和地区之间的差距正在扩大，其在全球算力领域的领先地位还在持续加强。

二、各国推动算力产业发展政策及措施

当前，全球主要国家和地区纷纷认识到算力在推动社会数字化转型中的核心作用，竞相加大算力产业的布局投入，深化关键领域政策，为算力产业的蓬勃发展提供坚实基础。在算力产业体系中，各国发展态势各有不同。中美均在全产业链进行布局，美国在核心芯片、算法、软件平台等领域优势突出，而中国在设备制造、设施建设和应用环节优势突出。日本在产业链的各个环节、产业体系的各个领域都具有较强竞争力。欧洲掌握个别核心工艺和关键设备，创新能力强，但实际应用较弱。在下游应用领域，得益于中美的高速数字化转型步伐，新兴算力技术往往最先在中美实现落地。

表1全球主要国家和地区算力领域政策及措施

三、复杂国际形势对算力产业发展的影响

当前国际形势复杂多变，各种冲突不断涌现，给世界各领域的发展都带来了巨大的挑战和不确定性。算力产业作为数字时代的基础支撑，在蓬勃发展的同时也成为国际竞争力的重要组成部分。通过分析全球算力产业的发展现状，总结了全球各国推动算力产业发展政策及措施，技术、贸易、低碳、安全等方面将成为全球算力产业发展面临的关键影响因素。

表2对全球算力产业发展产生影响的几大因素

四、复杂形势下全球算力产业发展趋势

（一）加强合作消除技术壁垒

技术壁垒是影响全球算力产业发展的一个重要因素，针对技术脱钩问题，各国间将加强合作减少对产业发展的负面影响，坚持求同存异，加大力度探索良性竞争与合作的新模式；加强技术、产业和安全合作，积极扩大算力产业联结面，深化利益关联程度，促进新兴技术高质量发展。全球高校和科研机构将积极增强国际学术交流，形成以技术发展为导向的合作，鼓励产学研一体的生态合作机制建设，鼓励研究人员参与全球区域的研究机构、高校、政府发起的算力领域学术研究项目，建设公共的算力基础设施和平台，共同制定算力产业国际标准，推动全球算力产业健康发展。

（二）加强自主研发破除贸易壁垒

针对贸易壁垒，应通过加强自主研发优化算力产业链完整性。各国将加大算力相关产业的自主性建设，从产业发展战略、技术研发、生产制造3个方面加强自主创新，实现完善的产业布局和生态构建，用优质国产设备和材料替代国外设备和材料，减少对进口产品的依赖，提高技术自给自足以推动全产业发展，助力产业链各个环节的各相关方之间建立联系。重点鼓励传统芯片和芯片制造设备自主研发来满足国内需求和供应，加大CPU、GPU、服务器等关键产品的研发力度。

（三）推动绿色低碳发展应对气候变化

算力在各行业的应用越来越广泛，同时也带来了较大的能耗和碳排放，导致气候和生态问题。针对气候变化问题，各国将优化算力中心布局，推动算