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电子
行业深度报告
目录
一、高阶智驾加速普及，降本推动智驾平权6
1.1汽车软硬件功能升级，推动智驾从L2级向L2+级升级6
1.2从比亚迪发布会看智驾，AI大模型+硬件降本将推动智驾快速下沉8
二、感知：高阶智驾带来多传感器融合，传感器降本催动需求量快增11
2.1激光雷达：搭载下探至10万元车型，迎来快速放量时期11
2.2车载摄像头：高阶智驾搭载更多摄像头，光学产业链受益14
2.3毫米波雷达：国产化率较低，华为等国内厂商已取得突破17
三、决策：车载算力进入军备竞赛，国产智驾芯片发展迅速19
3.1智驾域与座舱域演进甚至融合，算力算法持续升级19
3.2智驾域出现车厂自研芯片趋势，座舱域芯片则由高通主导21
3.3英伟达Thor性能强劲，华为/地平线等国产芯片快速起量24
四、执行/传输：车端数据量大增，PCB、连接器需求扩张29
4.1PCB：智能化等提升PCB线宽线距要求，驱动PCB量价齐升29
4.2连接器：车端通信数据量大增，高速连接器价值量提升31
五、投资建议34
六、风险提示35
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图表目录
图表1：新能源汽车智能座舱市场渗透率7
图表2：新能源汽车L2级智能驾驶市场渗透率7
图表3：全球及中国智能驾驶渗透率7
图表4：中国不同等级智驾渗透率7
图表5：比亚迪自研“天神之眼”智驾系统8
图表6：比亚迪前视三目减少对激光雷达的依赖9
图表7：比亚迪璇玑架构接入DeepSeek9
图表8：比亚迪天神之眼搭载车型9
图表9：海鸥智驾版将高阶智驾带入7万级市场10
图表10：华为多传感器融合智驾方案11
图表11：单车搭载激光雷达数量持续提升11
图表12：速腾聚创激光雷达单价变化（单位：元）12
图表13：激光雷达渗透车型下探至10万元级别12
图表14：激光雷达出货量预测（单位：百万台）13
图表15：2029年全球激光雷达市场规模有望达36亿美元13
图表16：2023年全球激光雷达领域市场份额前三均为国产厂商13
图表17：L3级自动驾驶摄像头用量比L2增加2个以上14
图表18：2029年全球车载摄像头市场规模有望达84亿美元15
图表19：CIS占车载摄像头成本比例最高达50%15
图表20：2029年全球车载CIS市场规模有望达32亿美元15
图表21：车载CIS领域国内厂商占比3成左右16
图表22：车载摄像头镜头舜宇份额32%占第一16
图表23：全球车载摄像头市场份额情况16
图表24：毫米波雷达成本构成17
图表25：2024年毫米波雷达搭载量超2300万颗17
图表26：毫米波雷达市场竞争格局17
图表27：华为国内首发4D毫米波雷达17
图表28：经典功能域方案下各域的核心构成19
图表29
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