银行金融产品销售要求.pptx

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2025-03-04 发布于黑龙江
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演讲人：;CATALOGUE;PART;;;销售目标与业绩考核指标;;PART;各类金融产品介绍及特点分析;通过问卷、测试等方式评估客户风险承受能力，确定其适合的投资产品。;推荐策略;持续服务;PART;;;重点展示产品的特点和优势，让客户对产品产生兴趣。;;PART;;选择有良好信誉、资源共享、优势互补的合作伙伴，如保险公司、基金公司、电商平台等。;效果评估;;PART;建立完善的操作风险识别机制，通过流程梳理、风险评估等手段，识别出销售过程中的潜在风险点。;对现有的内部控制流程进行全面梳理，找出可能存在的漏洞和不足之处。;监督机制设立;持续改进方向和目标设定;PART;项目成果总结回顾;内部培训;;销售目标设定;THANKS