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绩优基金年内净值表现分化重仓大科技板块与否成分水岭

在书面回复本刊时，大摩数字经济混合基金经理雷志勇特意提到本周英伟达大会的启发：“英伟达发布GB200Superpod：1个GraceCPU加上2个BlackwellGPU以及800GInfinibandSupernic和Bluefield-3DPU。GB200NVL72服务器由36个GB200以及36个NVLinkSwitch构成，功耗为120kw，需要标配液冷。技术上看更高速率和规格的互联芯片、更高速率的光模块、液冷都将持续成为渗透率提升的主要方向，是值得重点关注的方向。”

以当初蔡嵩松的成名作诺安成长为例，刘慧影在接手后继续维持了集中火力对准芯片赛道的思路，新调进的两只标的是中芯国际和华大九天，或许对算力的不同态度导致不同命运。

比如在回答“目前车载扬声器是否还有单车用量提升的空间？是否有新技术应用的空间？”时，公司方面回复表示“从整个全球汽车市场看，仍然存在大量车型扬声器配置数量不高，未来有普遍提升的空间。车载扬声器，在不变更技术原理的前提下，仍然可以在结构设计，新材料应用等方面做出优化和改进，存在新技术的应用可能，有助于提升产品价值和客户体验。”

而在实战中的适度风格漂移实际起到了很好的效果。

（文中基金仅为举例分析，不做买卖建议。）