股票投资与客户关系管理培训课件.ppt

股票投资与客户关系管理培训;课程介绍与目标;股票投资基础知识回顾;什么是股票？;股票的种类;股票市场的构成;股票交易的基本规则;股票投资的风险与收益;客户关系管理（CRM）概述;CRM的定义与重要性;CRM的发展历程;CRM系统组成;客户分类与识别;客户生命周期管理;客户需求分析技巧;收集客户信息的方法;分析客户数据的工具;客户画像的构建与应用;股票投资中的客户关系管理;投资者风险偏好分析;投资者目标设定;个性化投资建议;如何建立信任关系;沟通技巧在投资中的应用;电话沟通技巧;邮件沟通礼仪;面对面沟通技巧;如何处理客户投诉;客户投诉的原因分析;解决投诉的步骤;如何化解客户不满;维护长期客户关系;客户满意度调查;提升客户忠诚度的策略;建立客户社群;股票投资策略与CRM;基本面分析与客户需求;技术面分析与客户行为;量化投资与客户数据;投资组合管理与客户目标;投资风险控制与客户承受能力;CRM系统在股票投资中的应用;选择合适的CRM系统;CRM系统的数据录入与管理;CRM系统的功能应用;CRM系统的报表分析;案例分析：成功的股票投资与CRM;案例一：利用CRM提升客户投资回报;案例二：通过CRM维护客户关系;案例三：运用CRM进行精准营销;股票投资法律法规与合规;反洗钱法规;投资者权益保护;内部控制制度;道德规范与职业操守;培训总结与展望;课程回顾与要点总结;股票投资与CRM的未来发展趋势;互动问答环节;