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理财顾问工作总结2020

Summaryoffinancialconsultantwork2020

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-015164

实用文本|PRACTICALTEMPLATE

个人工作总结

理财顾问工作总结2020

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

理财顾问工作总结2017(一)

回顾即将过去的一年，我感慨万千。20XX年是我人生旅程中转折的一年，

这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满

了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要

你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。

进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要

对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学

习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待

客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令

我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同

事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同

事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为

有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。

在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多

问题,经过自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，

第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主

动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己

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个人工作总结

去开拓客户，需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是

我目前欠缺。

因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：

第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，

因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时

间补回去。

第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书

本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，

夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，

/fanwen/1528/在接下的时间，我会让真的做好客户私档性

管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也

是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧

张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此

对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道

维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，

以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是

开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完