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理财经理工作计划
Financialmanagerworkplan
(工作计划)
单位：____________________
姓名：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-096426
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
个人工作计划
理财经理工作计划
计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，
是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预
览无问题可下载打印或者改编使用。
理财经理工作计划(一)
刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入
到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行
驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的
基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程
中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工
作。
为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有
以下工作计划：
1.加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包
括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销
等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他
人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的
心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。
具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票
分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学
习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其
是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
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个人工作计划
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