客户等级评定管理办法.docx

?一、总则

（一）目的

为加强客户关系管理，优化资源配置，提高客户服务质量和企业经济效益，特制定本客户等级评定管理办法，以便更科学、合理地对客户进行分类管理。

（二）适用范围

本办法适用于与本企业有业务往来的所有客户，包括但不限于经销商、代理商、终端用户等。

（三）基本原则

1.公平公正原则：依据客观、准确的数据和标准进行评定，确保评定结果公平公正，不受人为因素干扰。

2.动态管理原则：客户等级不是固定不变的，根据客户的业务表现和合作情况进行定期或不定期调整。

3.激励导向原则：通过等级评定，激励客户提升合作水平，促进企业与客户的共同发展。

二、客户等级评定指标及权重

（一）交易金额

1.指标定义：统计客户在一定时期内与本企业发生的交易总额。

2.权重：40%

（二）交易频率

1.指标定义：计算客户在特定时间段内与本企业进行交易的次数。

2.权重：30%

（三）信用状况

1.指标定义：评估客户的付款及时性、欠款情况等信用指标。

2.权重：20%

（四）合作忠诚度

1.指标定义：考察客户与本企业合作的持续时间、是否有拓展新合作领域等方面。

2.权重：10%

三、客户等级评定标准

（一）具体评定分值范围

根据各项指标的综合得分，将客户等级划分为以下四级：

1.特级客户：综合得分≥90分

2.一级客户：80分≤综合得分＜90分

3.二级客户：60分≤综合得分＜80分

4.三级客户：综合得分＜60分

（二）各级客户评定细则

1.特级客户

-交易金额在过去一年中位居前10%，且交易频率高，每月至少有1次交易。

-信用状况良好，从未出现逾期付款情况，且欠款金额为零。

-与本企业合作忠诚度高，合作年限超过5年，并且积极参与企业组织的各类合作活动，主动拓展合作领域。

2.一级客户

-交易金额在过去一年中处于前20%-10%之间，交易频率较高，每季度至少有3次交易。

-信用状况较好，逾期付款次数不超过1次，且欠款金额在规定额度以内。

-合作忠诚度较高，合作年限在3-5年之间，能配合企业开展部分合作项目。

3.二级客户

-交易金额在过去一年中处于中等水平，交易频率适中，每半年至少有4次交易。

-信用状况一般，偶尔出现逾期付款情况，但能及时结清欠款，欠款金额未超出较大范围。

-合作忠诚度一般，合作年限在1-3年之间，合作较为稳定。

4.三级客户

-交易金额在过去一年中处于较低水平，交易频率较低，每年交易次数少于5次。

-信用状况较差，逾期付款情况较多，欠款金额较大且长期未结清。

-合作忠诚度低，合作年限不足1年，或有寻求新合作方的迹象。

四、客户等级评定流程

（一）数据收集

1.销售部门负责收集客户的交易金额、交易频率等数据，每月末进行汇总统计。

2.财务部门负责提供客户的信用状况数据，包括付款记录、欠款金额等，每季度末更新一次。

3.市场部门负责收集客户的合作忠诚度相关信息，如合作年限、参与合作活动情况等，每年末进行整理。

（二）初步评分

1.根据收集到的数据，各相关部门按照客户等级评定指标及权重，对客户进行初步评分。

2.销售部门计算交易金额和交易频率的得分，财务部门计算信用状况得分，市场部门计算合作忠诚度得分。

（三）综合评定

1.企业成立客户等级评定小组，由销售、财务、市场等部门负责人组成。

2.评定小组对各部门的初步评分进行汇总和审核，结合客户的整体表现，确定客户的综合得分和等级。

（四）结果公示与通知

1.评定结果在企业内部进行公示，公示期为[X]个工作日。

2.公示无异议后，由销售部门负责将客户等级评定结果以书面形式通知相关客户。

五、客户等级管理措施

（一）特级客户

1.专属服务：为特级客户配备专属的客户经理，提供一对一的优质服务，优先处理其业务需求。

2.优惠政策：给予特级客户一定比例的价格优惠、优先供货、延长付款期限等优惠政策。

3.合作拓展：与特级客户共同开展市场推广活动，联合研发新产品，拓展合作领域，实现互利共赢。

（二）一级客户

1.重点服务：安排资深客户经理为一级客户服务，及时响应其需求，提供个性化的解决方案。

2.适度优惠：在价格、交货