可转债投资协议律师修改20240827.docx

?一、协议主体与引言

1.协议主体

本可转债投资协议（以下简称本协议）由以下双方于[具体日期]签订：

甲方（投资方）：

姓名/名称：[甲方具体信息]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（融资方）：

姓名/名称：[乙方具体信息]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系电话]

2.引言

鉴于乙方为满足自身业务发展及资金需求，计划通过发行可转换债券（以下简称可转债）的方式进行融资；甲方基于对乙方业务前景及财务状况的认可，有意向对乙方进行可转债投资。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。

二、定义与解释

1.定义

-可转债：指乙方依照本协议约定向甲方发行的，在一定条件下可转换为乙方普通股股票的债券。

-转换价格：指可转债持有人将可转债转换为乙方普通股股票时所依据的每股价格，具体价格按照本协议约定确定。

-转股期限：指可转债持有人可以行使转股权将可转债转换为乙方普通股股票的期间，具体期限按照本协议约定执行。

-票面金额：指每张可转债所代表的金额，本协议约定为人民币[X]元。

-利率：指可转债存续期间甲方按照票面金额获取的利息率，具体利率按照本协议约定执行。

-违约事件：指本协议任何一方违反本协议约定的行为或事件。

2.解释

本协议条款的标题仅为方便查阅而设，不影响对本协议条款的解释。除非本协议另有明确规定，本协议中的术语应按照其通常含义进行解释。

三、可转债的基本条款

1.发行规模与金额

乙方本次拟发行可转债的规模为人民币[X]元，甲方同意按照本协议约定认购其中的人民币[X]元。

2.票面金额与利率

每张可转债的票面金额为人民币[X]元，可转债的年利率为[X]%，按照单利计算，每年付息一次。

3.转股价格

本次可转债的初始转股价格为人民币[X]元/股。转股价格在本协议有效期内，因乙方送红股、转增股本、增发新股或配股等原因引起公司股份变动时，将按照本协议约定的调整方式进行调整。

4.转股期限

可转债的转股期限为自发行结束之日起[X]个月后至可转债到期日止。

5.赎回条款

-在转股期限内，若乙方股票在连续[X]个交易日内的收盘价均高于当期转股价格的[X]%，乙方有权按照本协议约定的赎回价格赎回未转股的可转债。

-赎回价格为可转债票面金额加上当期应计利息。

6.回售条款

-在转股期限内，若乙方股票在连续[X]个交易日内的收盘价均低于当期转股价格的[X]%，可转债持有人有权按照本协议约定的回售价格将持有的可转债全部或部分回售给乙方。

-回售价格为可转债票面金额加上当期应计利息。

四、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

-权利

-有权按照本协议约定获取可转债的利息收益。

-在转股期限内，有权按照本协议约定将可转债转换为乙方普通股股票。

-有权了解乙方的经营状况、财务状况及其他与本协议履行相关的信息。

-义务

-按照本协议约定的时间和金额向乙方支付认购可转债的款项。

-遵守本协议约定的各项条款，不得擅自转让或质押其持有的可转债。

-在行使转股权时，按照乙方的要求提供必要的文件和资料。

2.乙方权利与义务

-权利

-有权按照本协议约定收取甲方认购可转债的款项。

-在出现本协议约定的赎回或回售情形时，有权按照本协议约定行使赎回权或回售权。

-有权要求甲方按照本协议约定履行各项义务。

-义务

-按照本协议约定的条款和条件向甲方发行可转债，并办理相关的发行手续。

-按照本协议约定支付可转债的利息。

-向甲方提供真实、准确、完整的公司经营状况、财务状况及其他与本协议履行相关的信息。

-在甲方行使转股权时，及时办理相关的股份变更登记手续。

五、可转债的认购与发行

1.认购程序

-甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方指定的银行账户支付认购可转债的款项。

-乙方在收到甲方支付的认购款项后，应向甲方出具收款凭证，并