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投资咨询服务协议书合同

合同编号：__________

甲方（客户）：

姓名：__________

身份证号：__________

地址：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

乙方（服务提供方）：

公司名称：__________

法定代表人：__________

公司地址：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

一、总则

1.协议的背景和目的

本协议旨在明确甲、乙双方在投资咨询服务方面的权利和义务，为甲方提供专业的投资咨询服务，帮助甲方实现投资目标。

2.定义和解释

在本协议中，除非上下文另有明确规定，下列术语具有如下含义：

（1）“投资咨询服务”指乙方根据甲方的需求和投资目标，为甲方提供的包括但不限于投资建议、市场分析、投资策略等方面的服务。

（2）“工作日”指除法定节假日和休息日以外的正常工作日。

二、服务内容

3.投资咨询服务的范围

乙方将为甲方提供以下投资咨询服务：

（1）对国内外宏观经济形势进行分析和研究，为甲方提供相关的投资建议。

（2）对各类投资产品（如股票、债券、基金、期货、外汇等）进行分析和评估，为甲方提供投资组合建议。

（3）根据甲方的风险承受能力和投资目标，为甲方制定个性化的投资方案。

（4）定期为甲方提供投资市场动态信息和投资策略报告。

4.服务的具体形式和方式

乙方将通过以下方式为甲方提供投资咨询服务：

（1）定期向甲方发送邮件，内容包括投资市场动态、投资策略建议等。

（2）根据甲方的需求，安排专业投资顾问与甲方进行电话沟通或面对面交流。

（3）为甲方提供在线投资咨询平台，甲方可通过该平台查询相关投资信息和咨询服务。

三、双方的权利和义务

5.甲方（客户）的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议的约定提供投资咨询服务。

（2）甲方有权对乙方提供的投资咨询服务提出意见和建议。

（3）甲方应按照本协议的约定向乙方支付服务费用。

（4）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息和投资需求，以便乙方为其提供有效的投资咨询服务。

（5）甲方应遵守国家法律法规和相关政策，不得利用乙方提供的投资咨询服务从事违法违规活动。

6.乙方（服务提供方）的权利和义务

（1）乙方有权根据本协议的约定收取服务费用。

（2）乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的个人信息和投资需求。

（3）乙方应按照本协议的约定为甲方提供专业、优质的投资咨询服务。

（4）乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得向第三方泄露甲方的相关信息。

（5）乙方应根据市场变化和甲方的需求，及时调整和优化投资咨询服务内容。

四、服务费用及支付方式

7.服务费用的计算标准

乙方为甲方提供的投资咨询服务费用按照以下标准计算：

（1）服务费用为甲方投资资产总额的__%，按月收取。

（2）如甲方的投资资产总额发生变化，乙方将根据变化后的资产总额重新计算服务费用，并及时通知甲方。

8.支付方式和时间

甲方应按照以下方式和时间向乙方支付服务费用：

（1）支付方式：甲方应通过银行转账的方式将服务费用支付至乙方指定的银行账户。

（2）支付时间：甲方应在每月的__日前将当月的服务费用支付至乙方指定的银行账户。

9.发票的开具

乙方应在收到甲方支付的服务费用后__个工作日内，为甲方开具正规的增值税发票。

五、保密条款

10.保密信息的定义

本协议所称保密信息，是指甲、乙双方在履行本协议过程中所涉及的包括但不限于甲方的个人信息、投资需求、投资方案、交易记录等信息，以及乙方的商业秘密、技术秘密、研究成果等信息。

11.双方的保密义务

（1）甲、乙双方应严格遵守保密义务，不得向任何第三方泄露对方的保密信息。

（2）甲、乙双方应采取必要的措施，保证保密信息的安全。如因一方原因导致保密信息泄露，该方应承担相应的法律责任。

12.保密期限

本协议的保密期限为自本协议生效之日起__年。保密期限届满后，双方的保密义务自动解除，但双方仍应遵守国家法律法规和相关政策关于保密的规定。

六、违约责任

13.违约的情形

（1）甲方未按照本协议的约定向乙方支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。

（2）乙方未按照本协议的约定为甲方提供投资咨询服务，应按照服务费用的__%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。

（3）甲、乙双方违反本协议的保密义务，应向对方支付违约金__元，并承担因此给对方造成的损失。

14.违约责任的承担方式

（1）如一方违约，另一方有权要求违约方继续履行本协议或解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

（2）如因违约给对方造成损失，违约方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。

七、协议的变更与