《项目运营风险巡检制度》.doc

项目运营风险巡检制度

(2018年版)

鑫苑集团运营管理中心

2018年2月

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章总则 3

第二章基本规定 3

第三章各部门职责 3

第四章实施细则 4

第一节项目运营风险专项检查 4

第二节项目运营风险联合巡检 5

第五章结果运用与考核 5

第六章附则 6

第七章附件 6

第一章总则

第一条贯彻“定标准、配资源、严考核”的集团管控原则，保障项目运营顺畅，项目全周期风险防范及有效管控，同时客观评价项目履职情况，结合2018年运营管控和风险防范要点,特制定《项目运营风险巡检制度》（以下简称“制度”），规范集团运营管理中心对国内地产板块各开发项目联合巡检制度，规范巡检成果运用、风险管控、结果考核。

第二章基本规定

第二条适用范围：集团国内地产板块各开发项目。

第三条巡检形式：集团运营中对项目运营风险巡检，包括：各职能部门专项检查和运营管理中心联合巡检两种形式。

第四条各职能部门专项检查：运营工程、营销、设计、客服、成本等部门结合管控重点，制定对项目运营风险专项检查内容、检查周期等，检查及考核纳入各部门对项目考核指标。

第五条运营管理中心联合巡检：包括每季度对项目的运营风险综合巡检和年度交付项目定期交付风险评价两个部分。

第三章各部门职责

第六条运营工程部

组织项目运营风险联合巡检,主责计划节点类、产品品质类、配套类、验收风险类等相关风险检查梳理；汇总联合巡检成果，巡检确定整改事项专项计划上线考核。组织运营工程部专项检查，跟踪问题整改落实、对项目考核。

第七条营销管理部

参加项目运营风险联合巡检,主责营销类、销售承诺类等相关风险检查梳理。组织营销管理部专项检查，跟踪问题整改落实。

第八条设计管理部

参加项目运营风险联合巡检,主责设计类、功能缺陷类等相关风险检查梳理；主责销售道具方案（设计提供方案部分）、品质风险管控。组织设计管理部专项检查，跟踪问题整改落实。

第九条客户关系部

参加项目运营风险联合巡检，主责客户关系类、业主诉求类等相关风险检查梳理。组织客户关系部专项检查，跟踪问题整改落实。

第十条成本管理部

参加项目运营风险联合巡检，主责商务类等相关风险检查梳理。组织成本管理部专项检查，跟踪问题整改落实。

第四章实施细则

第一节项目运营风险专项检查

第十一条项目运营风险专项检查指运营管理中心各部门分别组织的部门职能范围内日常管理专项检查，检查维度、内容及周期依据各部门相关制度执行。

第十二条专项检查周期

1、关键节点运营风险检查，如：销售道具开放前品质及效果专项检查；开盘前营销推广物料准备、营销承诺事项、销售说辞培训等；施工图纸下发前施工图纸与报规图纸一致性、与销售道具一致性核查等。

2、定期运营风险检查，指各部门日常性对项目合规性、管理履职情况的检查。如：定期安全检查、季度第三方质量评估；各部门月度巡检等方面。

第十三条依据检查结果按各部门对项目考核制度予以考核及奖惩。

第二节项目运营风险联合巡检

第十四条项目运营风险联合巡检，指运营管理中心各部门共同参加，阶段性或定期对项目运营风险进行综合检查，包括：项目运营风险综合巡检和年度交付项目交付风险评价两部分。

第十五条项目运营风险综合巡检

1、检查周期：每季度一次。

2、运营管理中心各部门联合，以项目为单位，对项目全维度运营风险、履职合规性、履职实效性等进行综合检查，指出存在的运营风险，明确责任人、整改时限、完成标准，跟进考核。

3、项目运营风险联合巡检维度、内容、部门分工等详见附表1。

第十六条年度交付项目风险评价

1、时间节点：距项目全景计划交付节点180天前，集团运营管理中心组织，运营管理中心各部门共同参加，对项目交付风险全维度梳理与评价。后续视项目进展，每月度跟踪新增风险和已排查问题整改落实成效。

2、评价维度：节点工期、设计及功能缺陷、营销承诺、产品品质、市政配套、验收手续、商务风险、业主诉求等8个维度予以风险梳理和评价。

3、各维度梳理及评价内容，部门分工等详见附表2。

第五章结果运用与考核

第十七条巡检发现的运营风险明确责任人、完成时间、完成标准。汇总完成后，予以专项计划上线跟踪及监督落实。

第十八条巡检中评价为“黄色”等级风险，由项目责任总监主责，按要求整改落实，并定期向集团相应部门汇报整改成效。

第十九条巡检中评价为“橙色”等级风险，由区域公司责任部门负责人主责，按要求整改落实，并定期向集团相应部门汇报整改成效。集团相应主责部门视情况驻场督办。

第二十条巡检中评价为“红色”等级风险，由区域（城市）总经理主责，按要求整改落实，集团相应主责部门驻场督办，并定期向集团运营管理中心汇报